明尼阿波利斯 - 橫跨美國西部和中西部八個州的公用事業供應商Xcel Energy Inc. (NASDAQ: XEL)宣布以每股65.50美元的價格進行18,320,610股普通股的承銷公開發售。這次發售是遠期銷售協議的一部分，預計將於2024年11月5日左右完成交收，但須符合標準的交收條件。
作為策略性舉措，Xcel Energy與Barclays Bank PLC和Bank of America, N.A.（稱為遠期購買方）分別簽訂了遠期銷售協議。這些協議規定Xcel Energy將向遠期購買方發行和出售上述股份。如果承銷商行使30天期權，可能會額外提供2,748,091股。
這些遠期銷售協議的交收預計最遲將於2026年6月30日前完成。Xcel Energy保留選擇以現金交收或淨股份交收的權利，可以全部或部分行使協議下的權利或義務。如果Xcel Energy選擇實物交收，預計淨收益將用於一般公司活動，可能包括向其公用事業子公司注資、潛在收購和/或償還短期債務。
Barclays和BofA Securities擔任本次發售的聯合主要賬簿管理人，Citigroup和Wells Fargo Securities擔任聯合賬簿管理人。本次發售是根據Xcel Energy向美國證券交易委員會(SEC)提交的貨架註冊聲明進行的，相關招股書補充文件和隨附的招股書可在SEC網站上查閱。
Xcel Energy以其致力於減少碳排放和提供清潔能源解決方案而聞名。公司的前瞻性聲明表明，雖然他們對發售和所得款項的使用有計劃，但存在可能影響發售完成和條款的固有風險和不確定性。
本公告基於新聞稿聲明，不構成出售證券的要約或購買證券要約的邀請。
在其他近期新聞中，Xcel Energy展示了強勁的財務表現和戰略進展。儘管因2011年的一次停電事件而產生3,500萬美元的費用，公司報告2024年第三季度持續每股盈利從1.23美元增至1.25美元。Xcel Energy重申了2024年每股盈利3.50至3.60美元的指引，並首次提出2025年每股盈利3.75至3.85美元的指引。
高盛和Jefferies的分析師對公司的增長表示信心，高盛將Xcel Energy的目標價上調至78美元，Jefferies將其評級上調至買入。這些決定是基於公司將負荷增長預測從2-3%上調至5%，並將五年資本計劃增加60億美元。
除了財務增長外，Xcel Energy還宣布了450億美元的五年資本投資計劃，主要針對清潔能源和客戶電氣化。公司還解決了大量野火索賠，並正在管理增加的運營和維護費用。這些發展凸顯了Xcel Energy對清潔能源和基礎設施投資的持續承諾。
InvestingPro 洞察
Xcel Energy最近以每股65.50美元公開發售18,320,610股股票，這與公司強勁的財務狀況和增長戰略相一致。根據InvestingPro數據，Xcel Energy擁有378.7億美元的可觀市值，反映了其在公用事業板塊的重要地位。
公司對股東價值的承諾從其股息歷史中可見一斑。InvestingPro提示指出，Xcel Energy已連續20年提高股息，並已連續53年支付股息。這種持續增長股息的記錄對考慮新股發售的投資者特別重要，因為它展示了公司的財務穩定性和對股東回報的承諾。
Xcel Energy 19.81的市盈率表明，投資者願意為公司的盈利支付溢價，可能是由於其強勁的市場地位和增長前景。這一估值指標，加上InvestingPro提示指出的股票通常低價格波動性交易，可能對尋求公用事業板塊穩定回報的投資者具有吸引力。
另一個InvestingPro提示指出，公司在過去十二個月內實現盈利，進一步凸顯了其財務健康狀況。這種盈利能力，加上分析師預測今年將繼續盈利，支持Xcel Energy通過本次發售籌集的資金來資助其運營和潛在擴張的能力。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了額外的提示和洞察，可能為Xcel Energy的財務策略和市場地位提供有價值的背景信息。
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