智通財經APP獲悉,麥格理目前將恆安國際(01044)目標價由89港元下調至87港元,評級維持“跑贏大市”。
麥格理髮表研究報告表示,恆安國際今年上半年收入及盈利分別同比上升1.4%及20.3%,均高於麥格理及市場預期。因公司供應受到中斷的問題得到解決,銷售由首季度的下跌約10%快速恢復反彈,這意味着公司第二季取得超過10%的業績增長。
麥格理相信,恆安國際第二季度強勁的銷售勢頭及經營利潤率擴張可繼續延續至下半年,因此分別上調公司今明兩年盈利預測1%及4%。不過考慮及最新的匯率因素,麥格理將其目標價由89港元降至87港元,評級爲“跑贏大市”,並認爲公司的風險回報對市場有吸引力。