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【黃金收市】美聯儲第6次維持利率不變 美元暴跌 金價突破2300美元

發布 2024-5-2 上午07:07
【黃金收市】美聯儲第6次維持利率不變 美元暴跌 金價突破2300美元
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24K99訊 週三(5月1日),在美聯儲第6次維持利率不變,同時宣佈將放緩資產負債表縮減步伐後,金價大幅上漲至2300美元/盎司這一里程碑上方,曾漲至日高2328.38美元/盎司。此外,美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾未能就今年剩餘時間內的降息提供前瞻性指引。現貨黃金最終收報2318.85美元/盎司,漲幅1.43%。COMEX黃金期貨收漲1.18%,收報2330.10美元/盎司;COMEX白銀期貨漲1.04%。

(現貨黃金走勢圖,來源:FX168)

【市場消息分析】

美聯儲堅定地要完成2%的通脹目標,並於今日第6次維持利率不變。美聯儲主席傑羅姆·鮑威爾在新聞發佈會上表示,在他們確信通脹正趨向 2% 的目標之前,降息是不合適的,並補充說,今年的通脹數據「並沒有給我們更大的信心」。他們將「逐次會議」決定貨幣政策,同時補充稱,減緩資產負債表縮減的步伐「將確保貨幣市場平穩過渡」。

鮑威爾補充說,美聯儲相信貨幣政策的限制性足以抑制通脹,並在他提出要求時忽視了加息的可能性。

美聯儲選擇維持聯邦基金利率在5.25%-5.50%。他們在聲明中指出,過去一年,與實現美聯儲關注就業和通脹的雙重使命相關的風險已變得更加平衡。儘管承認通脹方面取得了進展,但他們也認識到,最近的數據表明這一進展已經停滯。利率保持較高的前景對黃金來說是個壞兆頭,因爲它增加了持有黃金投資的機會成本。

此外,美聯儲政策制定者宣佈對其資產負債表政策進行重大調整。從6月開始,他們將每月減持的美國國債從600億美元減少到250億美元,這標誌着資產負債表正常化方式的轉變。

隨着美國國債收益率下降,金價上漲。美國10年期國債收益率已下跌3個基點(bps)至4.653%,這無疑提振了黃金。與此同時,以美元指數(DXY)衡量的美元幾乎沒有變化,下跌0.03%,至106.20。

美國製造業商業活動近期表現好壞參半。標準普爾全球製造業PMI爲50.0,高於預期,但低於上月的51.9,表明製造業活動企穩。

相反,ISM製造業PMI爲49.2,顯示該行業收縮,低於預期的50.0,也低於3月份擴張性數據50.3。

4月份ADP就業變化報告就業崗位增加192,000個,超過預期的175,000個,但仍低於3月份向上修正的數字208,000個。此外,3月份JOLTS職位空缺降至848.8萬個,創下報告中職位空缺的最低水平,低於881.3萬個。

美國經濟數據繼續出現好壞參半的情況。上週,國內生產總值(GDP)未達到預期目標。儘管如此,與2024年第一季度相關的通脹數據敲響了價格趨勢正在轉向上行的警報,這可能會阻止美聯儲比預期更早放鬆政策。

5月3日,美國勞工統計局(BLS)預計將公佈4月份非農就業數據,預計爲24.3萬,低於3月份的30.3萬。失業率預計將維持在3.8%,而平均時薪可能維持在環比0.3%不變。

芝加哥期貨交易所(CBOT)的數據顯示,交易員預計2024年聯邦基金利率將達到5.100%,高於週二的5.080%。

「新債王」岡拉克表示,一直看好黃金,沒想到它會上漲得這麼快,將繼續持有黃金。美元需要出現衰退纔會走軟,在短期內對大多數其他發達貨幣來說,美元似乎非常穩定。

世界黃金協會4月30日發佈的2024年一季度《全球黃金需求趨勢報告》顯示,一季度全球黃金需求同比增長3%。其中,印度中央銀行的黃金儲備在今年第一季度增加19噸。而印度央行去年全年淨買入黃金16噸。數據顯示,今年第一季度,印度中央銀行買入黃金數量已經超過去年全年的買入量。

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