7月24日-7月28日當周,投資者需要關注的重點數據包括歐元區和德國7月Markit製造業PMI初值, 德國7月IFO商業景氣指數,美國7月諮商會消費者信心指數,美國截至7月21日當周API和EIA原油庫存變動,澳大利亞6月CPI ,美國截至7月22日當周初請失業金人數和歐元區7月經濟景氣指數。當周投資者需關注的大事包括美聯儲、歐洲央行和日本央行的利率決議,以及IMF公布2023年7月《世界經濟展望》。
①7月24日(周一)關鍵字:歐元區7月Markit製造業PMI初值,德國7月Markit製造業PMI初值
6月歐元區製造業採購經理人指數(PMI)錄得43.4,低於5月的44.8,連續12個月低於50的榮枯線,為2020年5月以來新低。6月德國HCOB製造業採購經理人指數(PMI)為40.6,預期41,低於5月的43.2,創下2020年5月以來新低。
7月24日,歐元區將公布7月Markit製造業PMI初值,市場預期為43.3,略低於43.4的前值。德國將公布7月Markit製造業PMI初值,市場預期為40.3,也比40.6的前值要低。
②7月25日(周二)關鍵字:德國7月IFO商業景氣指數,美國7月諮商會消費者信心指數,IMF公布2023年7月《世界經濟展望》
經季節調整后,德國6月商業景氣指數從上月的91.5點降至88.5點。數據顯示,構成商業景氣指數的製造業、貿易、服務業和建築業4項指標當月均環比下降,其中製造業指標已經降至2022年11月以來最低水平。
7月25日,德國將公布7月IFO商業景氣指數,市場預期為87.9點,前值88.5的基礎上進一步下跌。
美國6月諮商會消費者信心指數升至109.7,是自2022年1月以來最高值,高於市場預期。市場預期7月諮商會消費者信心指數繼續上漲,預期值為113,高於109.7的前值。
7月25日,IMF將公布2023年7月《世界經濟展望》,或對市場有所影響,投資者也需保持關注。
③7月26日(周三)關鍵字:美國截至7月21日當周API和EIA原油庫存變動,澳大利亞6月CPI
美國至7月14日當周API原油庫存減少79.7萬桶,預期減少225萬桶,前值增加302.6萬桶。美國至7月14日當周EIA原油庫存-70.8萬桶,預期-244萬桶,前值594.6萬桶。
7月26日,美國將公布截至7月21日當周API和EIA原油庫存變動,減少幅度恐進一步縮小。
澳大利亞統計局6月28日宣布,該國5月的整體消費者價格指數月度同比漲幅降至5.6%,遠低於4月的6.8%。這一通脹幅度也低於此前市場人士普遍預期的6%左右。具體來看,澳大利亞5月食品與非酒精飲料價格月度同比漲幅保持在7.9%不變;煙酒價格漲幅從4月的4.8%下降至4.7%;服裝鞋靴價格漲幅從2%降至-0.4%。
7月26日,澳大利亞將公布6月份CPI數據,料進一步下滑。
④7月27日(周四)關鍵字:美聯儲利率決議,歐洲央行利率決議,美國截至7月22日當周初請失業金人數
7月27日,投資者首先需要關注美聯儲和歐洲央行的利率決議。
據CME「美聯儲觀察」:美聯儲7月維持利率在5.00%-5.25%不變的概率為0%,加息25個基點至5.25%-5.50%區間的概率為99.6%,累計加息50個基點的概率為0.4%;到9月維持利率不變的概率為0%,累計加息25個基點的概率為82.6%,累計加息50個基點的概率為17.3%,累計加息75個基點的概率為0.1%。
經濟學家對於歐洲央行是否加息仍存在分歧。據機構調查,所有接受調查的75位分析師都預計歐洲央行7月將加息25個基點,40人預計9月將再次加息25個基點,35人預計9月不會再次加息。
荷蘭合作銀行高級宏觀策略師Bas van Geffen表示:「7月份加息幾乎是板上釘釘的事,他們已經表示過將加息,這不會讓任何人感到意外。問題是他們是否會在9月份加息。對於下次會議來說,溝通將是最困難的部分……是按兵不動還是加息,他們可能會保持開放。無論如何,這都將是一個千鈞一髮的決定。」
美國截至7月15日當周初請失業金人數為22.8萬,創兩個月來新低,較前一周減少9000人,低於經濟學家普遍預期的24萬。截至7月8日當周續請失業金人數增加3.3萬,達到175萬,這是三個多月來的最大增幅。初請失業金人數四周均值降至23.75萬的六周低點。
7月27日,美國將公布截至7月22日當周初請失業金人數,或將進一步下滑。
⑤7月28日(周五)關鍵字:日本央行利率決議,歐元區7月經濟景氣指數
7月28日,投資者首先需要關注日本央行的利率決議。機構稱,日本央行下周不太可能調整貨幣政策,因為行長植田和男可能會堅持側重前瞻指引的立場,在沒有指導市場的情況下不會調整主要政策。
策略師Shoki Omori稱,對日本央行將改變政策的猜測還部分歸因於日元走軟,這助長了通脹,但從理論上講,導致日元走軟的不是收益率曲線控制,而是負利率政策。從政治層面講,首相岸田文雄的支持率再度下降,內閣改組可能在9月中旬進行,岸田文雄可能不希望日本央行在7月作出意外舉動。Omori預計10月將有政策調整,並傾向於繼續做多10年期國債。
歐元區6月經濟景氣指數續降至95.3,不及預期,並創七個月新低。通過對經濟景氣指數的變化,可以反映出消費者、企業主對未來經濟和消費的預期,是一個先行指標,對未來經濟走向起到預示作用。
7月28日,歐元區經公布7月經濟景氣指數,料繼續維持低位,甚至可能進一步下滑。
除了以上重點數據和大事件,投資者還需關注全球疫情和烏克蘭局勢的發展,或也會對金融市場造成一定影響。