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這一“黑天鵝”事件恐讓你的財富蒸發!對沖基金大佬教你如何對沖它

商品&期貨2022年1月18日 17:16
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© Reuters. 這一“黑天鵝”事件恐讓你的財富蒸發!對沖基金大佬教你如何對沖它

FX168財經報社(香港)訊 R. G. Niederhoffer Capital Management總裁、知名對沖基金經理Roy Niederhoffer表示,股市回調并非投資者應關注的唯一問題。事實上,另一個事件,盡管可能性更小,但災難性的程度要大得多。

Niederhoffer在接受Kitco News采訪時說道:“我認為最不利的情況是,通貨膨脹太過強大,而美聯儲對此無能為力,因為他們不能(把利率)提高到3%或4%以上,而且政府無法在那樣的水平上為自己融資。股市崩盤,不管是什么,總有事情發生,它導致印鈔成為唯一的解決辦法。”

他補充道:“通貨膨脹是政府所面臨的唯一解決資金問題的辦法,在這種情況下,如果你有任何一種現金資產,它將會貶值90%、95%、99%或更多,而不是像股市崩盤那樣貶值30%或50%。”

Niederhoffer的基金經在最近兩次股市崩盤中都是“贏家”:2001年的互聯網泡沫破裂和2008年的大金融危機。在這兩次股市暴跌的情況下,他的基金都反彈兩位數。

Niederhoffer表示,盡管這種“極端情況”不太可能發生,但投資者仍需為此做好準備。他指出,有幾項資產可能會對沖這種最壞情況。

Niederhoffer說道:“準備起來很容易:固定供給資產,比如房地產等通脹對沖工具。我認為黃金非常有趣,因為在一個實際利率為負的世界里,回報率為0%的黃金是一種非常有趣的資產。當然,正如我們所討論的,加密貨幣具有強大的正收益,可以代表類似股權的投資,因為數十億人使用它們的網絡效應所創造的價值可以使價值提高10倍、100倍甚至1000倍的回報。”

在加密貨幣方面,Niederhoffer指出,像閃電網絡(Lightning Network)這樣的第二層協議正在使比特幣作為一種支付形式變得更可用,“閃電網絡提供了一種解決方案(降低交易時間),你可以在百萬分之一秒內完成交易,這是革命性的”。

閃電網絡等區塊鏈平臺上的創新不僅讓比特幣交易變得更容易、更便宜,還開放了比特幣的全球觸角,并將其作為一種貨幣的潛力最大化。

Niederhoffer補充說,數十億人通過比特幣獲得銀行服務,其公益遠遠超過其能源消耗的成本。

雖然如果比特幣漲到10萬美元,那么以太坊可能會達到1萬美元,但Niederhoffer表示,以太坊市值超過比特幣的情況可能不會發生。

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