國際油價周一繼續飆升,美油突破76美元,布油站上77美元,均創2018年10月以來新高,因OPEC+未能達成增產協議,加劇市場供應趨緊擔憂。同時,英國等國家計劃放松管制措施,提升燃料需求前景,令供需矛盾升級,也支撐了油價。但德爾塔變異毒株仍在全球范圍肆虐,這可能會給油價帶來一些壓力。截止美國收盤,美國WTI原油8月期貨收漲1.00美元,或1.33%,報76.21美元/桶,最高觸及76.37美元/桶,最低跌至74.74美元/桶;布倫特原油9月期貨收漲0.91美元,或1.19%,報77.14美元/桶,盤中最高觸及77.21美元/桶,最低跌至75.66美元/桶。
連續數日的緊張會談后,沙特與阿聯酋仍然未能就產量政策達成一致,OPEC+取消了原定于周一召開的部長級會議。OPEC+上周五計劃自8月至12月將原油產量提高約200萬桶/日,并將一系列逐步減產的協議延長至2022年底,但阿聯酋僅同意增產,拒絕延長減產期限。由于沒有達成協議,OPEC+將繼續實施當前的限產措施,原油需求在疫情后逐步復蘇之際,全球經濟卻難以獲得額外的能源供應。英國能源咨詢機構EnergyAspectsLtd.分析師AmritaSen表示,利雅得和阿布扎比在外交、經濟和安全政策以及石油政策本身上的分歧越來越大,將使OPEC未來的討論變得更加復雜,能源市場供應已經趨緊,如果8月份不增產,油價很容易突破每桶90美元。
拜登政府敦促歐佩克+找到一個折衷的解決方案,以增加石油產量。白宮發言人周一表示,盡管美國不是談判的一方,但它“密切關注歐佩克+談判及其對疫情后全球經濟復蘇的影響”。“政府官員已與相關國家政府接觸,敦促達成妥協方案,使擬議的增產計劃得以推進”,
與此同時,美國和中國等主要能源消費國的經濟強勁復蘇推動了燃料需求增加,耗盡了新冠疫情大流行期間積累的庫存。根據OPEC+的數據顯示,隨著原油消費持續復蘇,曾經高企的原油庫存已經回落到平均水平。
此外,英國等歐洲國家計劃放松管制措施,將進一步提升該地區燃油需求,為油價提供支撐。英國首相約翰遜宣布,計劃于7月19日結束社交疏離措施和場館人數限制,稱民眾必須學著與新冠病毒共處。在任何場合是否佩戴口罩將改為自愿性質,政府也不再指示民眾在家辦公。最終的決定需要在7月12日確定。同時,德國也取消了英國、印度、葡萄牙和俄羅斯旅客的禁止令,允許這些國家的公民現在可以前往德國并在抵達德國后隔離10天。
伊朗石油部長贊加內表示,伊朗已采取了許多措施,一旦美國解除對伊朗的制裁,將確保能在一段非常短的時間內將石油產量提高到600萬桶/天。自上世紀70年代以來,伊朗的石油日產量一直沒有達到600萬桶。目前日產量約為250萬桶。盡管伊朗談判人員一再聲稱,維也納會談即將取得突破,但拜登政府表示,并不急于解除對伊朗的經濟制裁。因此,伊朗原油不會很快流入市場,增加供應壓力。
然而,德爾塔變異病毒在全球范圍蔓延,這在一定程度上抑制了燃料需求。此前印度經歷的疫情沖擊,現在印尼重演。連日來,印尼每日新增確診人數幾乎直線攀升,已連續3日每日新增確診人數超過2.5萬例。7月4日,印尼首都雅加達新增確診更是首次突破1萬例。確診病例激增,罪魁禍首是致病性更強的“德爾塔”變異新冠病毒。同時,泰國衛生部醫學科學廳廳長素帕吉7月5日表示,在過去一周內,德爾塔毒株正在取代阿爾法毒株在泰國各地迅速傳播,32.2%的確診病例感染的是德爾塔毒株,而曼谷及周邊地區這一比例高達52.2%,目前泰國全國77府中的47府都已出現德爾塔毒株感染者,其傳播速度比預測的要快很多。
其他方面,日本《日經新聞》顯示,“日本政府計劃在奧運會開幕前,將東京和附近三個縣新冠疫情緊急狀態期延期兩周多一點的時間。挪威政府擔心德爾塔毒株可能導致第四波疫情。因此,進一步的開放措施將推遲到7月底或8月初。挪威首相索爾貝格表示,“我們選擇推遲進一步的開放措施,等待看德爾塔毒株將會如何發展。”挪威政府目前計劃在18歲以上的人群完全接種新冠疫苗后,向16歲和17歲的青少年提供新冠疫苗,這一決定最終將在9月做出。
原定于周二和周三發布的美國石油學會(API)和能源信息署(EIA)原油庫存報告將因周一美國獨立節假日分別推遲一天公布。
美元指數
美元指數周一早盤小幅反彈至92.322高點后再度下滑,延續上周五美國就業數據喜憂參半后自多月高點回落走勢,因歐洲主要經濟體PMI數據向好,提振全球風險情緒回暖,削弱了美元的避險需求,而美國市場休市使得交易清淡,這使得美元指數下行限于92.10水平。
荷蘭國際集團策略師表示,上周五的報告顯示非農就業崗位增幅超預期,讓所有人都受到一定的鼓舞,但失業率也高于預期。美國利率市場對美聯儲提前收緊政策的立場略有軟化,美元收盤時小幅走軟。周一美國適逢公共假期,交易會很淡靜,不過美聯儲題材會在周三重現,屆時投資者會仔細研究關鍵的美國聯邦公開市場委員會(FOMC)6月16日政策會議記錄。
美國今日將公布6月服務業采購經理人指數(PMI),料對美元走勢構成影響。美國5月ISM非制造業PMI為64,創下數據可追溯至1997年以來的歷史高水平。FYCM興業投資(英國)分析師預期6月服務業指數可能小幅下降至63.5,這與財政刺激和“重新開放”對經濟增長的提振作用開始消退相匹配。上周公布的6月制造業ISM指數已經明顯下降至60.6,遠低于3月創下的記錄高位64.7。當然,即使是60.6也意味著經濟向好。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道上揚,油價緊隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標進入超買區。
4小時圖:保利加通道上揚,油價測試上軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
1小時圖:保利加通道上揚,油價緊隨上方發展;14和20小時均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
綜述:預計日內油價將在75.55-77.80區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注7月6日高點76.75,突破后將上探2018年10月3日高點76.90,然后是2014年11月13日高點77.20和2014年11月21日高點77.80,以及2014年11月4日高點78.40和2014年11月6日高點79.00;而下方支持留意7月6日低點76.20,跌破將下探7月5日低點74.70,然后是7月2日低點74.40和6月30日高點74.10,以及6月29日高點73.80和7月1日低點73.35。
日圖:保利加通道上揚,油價緊隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標進入超買區。
4小時圖:保利加通道上揚,油價測試上軌;14和20均線看漲;隨機指標在超買區企穩。
1小時圖:保利加通道上揚,油價回落至上軌下方;14和20小時均線看漲;隨機指標自超買區回撤。
綜述:預計日內油價將在74.50-77.00區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注7月6日高點77.60,突破將上探2018年10月29日高點78.00,然后是2018年10月18日低點78.65和2018年10月19日低點79.20,以及2018年10月16日低點79.75和2018年10月23日高點80.00;而下方支持留意7月6日低點77.00,跌破將下探7月2日高點76.40,然后是7月5日低點75.65和7月2日低點75.20,以及6月25日低點74.90和7月1日低點74.50。
周二關注:
美國6月Markit服務業PMI
美國6月ISM非制造業PMI
2021-07-06