FX168財經報社(香港)訊 受強勁的ADP就業數據等美國關鍵數據影響，周四(6月3日)金融市場出現大幅波動。強勁的數據推動美元大幅攀升，而金價則遭遇大跌，現貨黃金一度自盤中高點回落近45美元。周五，投資者將迎來備受關注的美國非農就業報告，預計將再度引發市場的劇烈波動。分析師指出，假如美國非農數據較市場預期更加強勁，美元料進一步攀升，而黃金面臨繼續下滑的風險。
強勁數據推動美元大漲 金價驚現近45美元暴跌行情
據美國自動數據處理公司(ADP)周四發布的報告，美國私營部門5月份就業人數激增97.8萬人，增幅遠高于市場預期的68萬。美國5月ADP就業人數增幅創下2020年6月以來最大。
與此同時，政府數據顯示，美國初請失業金人數連續第五周下降。美國至5月29日當周初請失業金人數錄得38.5萬人，好于預期的39.5萬，為疫情爆發以來最低。美國5月Markit服務業PMI終值錄得70.4，5月ISM非制造業PMI錄得64，均創記錄新高。
美國經濟數據公布后，ICE美元指數上漲0.7%。美元指數盤中最高觸及90.55。美元走強會降低黃金等以美元計價的資產對海外買家的吸引力。
因美元在美國ADP等經濟數據出爐后走強，黃金價格周四遭遇重挫。現貨黃金周四收報1870.36美元/盎司，大跌37.82美元或1.98%，盤中一度跌至5月20日以來的最低水平1865.15美元/盎司，較日高1909.57美元/盎司大幅回落近45美元。
RJO Futures的高級市場策略師Bob Haberkorn說：“好于預期的就業數據讓黃金多頭保持警惕，認為美聯儲可能比預期更早減碼。隨著收益率和美元上漲，黃金很難維持漲勢。”
Metals Daily首席執行官Ross Norman表示，盡管自今年3月以來黃金價格13%的漲幅令人印象深刻，但在周四ADP私營部門就業數據和金價修正之前，人們的信心實際上已經很脆弱，勢頭已經減弱。
Norman告訴MarketWatch說：“一些獲利了結加劇了金價的跌勢。金價似乎正在見頂。”
Insignia Consultants研究主管Chintan Karnani在一份最新市場報告中表示：“就業增長是美元和金價短期走勢的關鍵。”
Kitco資深分析師Jim Wyckoff撰文稱，周四美元指數的強勁上漲對金屬市場的拋售起到了一定的作用。
非農重磅來襲
目前市場焦點轉向將于周五晚些時候公布的關鍵美國非農就業數據。周四發布的美國ADP數據好于預期，令投資者憧憬美國周五非農數據較預期更加強勁。
5月非農就業情況報告可能成為美元、黃金等資產走勢新的“催化劑”，尤其是在4月報告顯示美國5月新增26.6萬個就業崗位之后。這遠低于大多數經濟學家此前預測的約100萬人。
美國5月非農報告定于香港時間周五20:30出爐。權威媒體調查顯示，美國5月非農就業人口料增加65.5萬；美國5月失業率料自6.1%下滑至5.9%。
此外，投資者也高度關注薪資數據。調查顯示，美國5月平均每小時工資月率料增長0.2%，此前4月為增長0.7%；美國5月平均每小時工資年率料增長1.6%，增幅高于上月的0.3%。
分析師指出，如果非農就業報告強于預期，可能進一步提振美元需求，因為這將加大美聯儲收緊貨幣政策的壓力。強勁的非農報告也將令金價承受更大下行壓力。
BK資產管理董事總經理Kathy Lien周四撰文稱，美元兌主要貨幣大幅走高，美元/日元自4月以來首次收在110上方，這表明投資者正在為強勁的報告進行倉位準備。上個月的就業數據非常糟糕，美國經濟只增加了26.6萬名新員工。經濟學家預計5月份就業增長將增加一倍以上，但問題是其他美國指標傾向于疲軟的報告。
Lien指出，要想擴大美元的漲勢，我們需要就業報告的每一個部分都表現出色，因為除失業率外，對就業報告的預估都很低。4月份數據也可能大幅向上修正，這將加劇美元的反彈。不過，如果報告中有任何部分不達標，且沒有被向上修正所抵消，市場可能很快就會尋求避險。
蒙特利爾銀行金屬衍生品交易主管Tai Wong表示：“ADP數據遠強于預期，暗示周五就業數據也將出現類似的反彈，這推動美元明顯走高，并引發黃金在1890美元下方的多頭清算。1850-60美元的支撐位意義重大，黃金必須維持住這些水平。”
荷蘭國際集團在一份報告中指出，周五將發布的美國5月份非農報告可能決定市場6月份的走勢基調。分析師們看到就業供應難以滿足上升需求的風險，這可能令主要數據承壓，并最終讓美聯儲在更長的時間內保持鴿派。
荷蘭國際集團首席國際經濟學家James Knightley說：“在4月份僅創造26.6萬個就業崗位后，美國就業報告無疑將成為本周的亮點。鑒于強勁的經濟數據和NFIB等調查顯示企業難以找到勞動力，需求似乎沒什么問題。相反，問題在于供應公司無法填補空缺。”
AvaTrade首席市場分析師Naeem Aslam在一份每日簡報中寫道：“就價格水平而言，交易員認為，即使拋售加劇，金價也應保持在1868美元/盎司的關鍵價格水平之上，這是一個關鍵的支撐水平。”Aslam補充道：“然而，如果金價跌破1868美元/盎司，我們可能會看到金價一路跌向1824美元/盎司。”
OANDA高級市場分析師Edward Moya警告稱，本周許多投資者將關注就業數據和工資。這對黃金來說是一個巨大的風險。如果我們看到數據意外大幅上揚，且上月的數據被大幅上修，那么10年期美國國債收益率可能會升至1.70%，金價可能會在條件反射下下跌30-40美元。
Blue Line Futures首席市場策略師Phillip Streible表示，如果非農就業數據超出預期，將推高收益率。
Karnani質疑ADP就業數據公布后金價是否已形成短期頂部，并稱這將取決于周五公布的非農就業數據。Karnani說，如果5月非農就業數據突破70萬，“和其他積極數據一起，那么黃金將形成短期頂部。”
Altavest執行合伙人Michael Armbruster對MarketWatch說道：“市場正試圖弄清楚通脹是否真的像(美聯儲)所說的那樣是‘暫時的’。周五的美國非農就業數據，以及下周的CPI報告，應有助于市場、黃金和國債做出決定。”
美聯儲負責監管的副主席夸爾斯(Randal Quarles)周二在接受Politico采訪時表示，最近的通脹飆升將被證明是暫時的。
Armbruster表示：“如果市場開始認為通脹不只是暫時的，那么美國國債收益率可能會飆升，金價可能面臨新的下行壓力，我們的感覺是，黃金正接近一個決定性的走勢，要么向上要么向下。”
道明證券分析師認為，與市場普遍看法相比，非農數據有一些下行風險。盡管ADP報告顯示就業人數激增，但是ADP并不算可靠指標。我們認為數據走軟可能會限制美元兌主要貨幣的上行，但意外的上行可能會吸引投資者重新回補潛在的美元空頭。不過，道明證券預計本周非農數據將錄得50萬人，低于市場普遍預期。如果預測得到證實，澳元和日元預計走勢積極。
新加坡華僑銀行(OCBC)本周早些時候曾發布報告稱，假如周五美國非農就業數據表現疲軟，這可能推動金價漲向1975美元/盎司。