國際兩大原油期貨周一延續上周五的漲勢,進一步逼近8月高點,因新冠疫苗有望在下月部署且美國經濟數據靚麗提振原油需求前景,而沙特阿美石油公司的煉油設施再度遭到也門胡賽武裝的火箭彈襲擊,也在供應端提供利好。美國1月原油期貨收漲0.64美元,漲幅1.51%,報43.06美元/桶;布倫特1月原油期貨收漲1.10美元,漲幅2.44%,報46.06美元/桶。
阿斯利康公布了本月第三次在實驗中發現的有效疫苗,稱其與牛津大學研發的疫苗AZD1222的平均有效性達到70.4%,且無嚴重副作用,如果先用一半劑量,然后再用全劑量時,疫苗有效程度最高可達90%。另外,上周五輝瑞已經向美國食品藥品監督管理局(FDA)提交了申請,要求批準其新冠候選疫苗的緊急使用授權,預計FDA在12月10日開會后第二天,首批美國人就能接種疫苗。英國方面也表示,計劃從下月開始推廣接種牛津&阿斯利康以及輝瑞疫苗的新冠疫苗。
美國在疫情極其嚴峻且多州開始宣布部分或全部社交限制措施后,經濟數據仍表現搶眼,使得市場對疫苗接種后美國經濟有望快速回歸正軌感到樂觀,從而提振市場對原油需求前景的信心。數據顯示,美國11月企業活動以逾五年來最快速度擴張,其中制造業PMI初值從53.4上升至56.7,遠好于預期53.0;服務業PMI初值從56.9上升至57.7,也超于預期55.3。
消息顯示,沙特阿美石油公司在該國北部吉達省的一個石油設施再度遭到也門胡賽武裝的火箭彈襲擊,一處石油配送設施內一個油罐起火,令全球石油在供給端的地緣風險再度升溫。不過,如果沒有全面的沖突,中東地緣政治風險對原油市場的影響應當是短暫的。目前,市場對OPEC+在月底的半年度會議上可能宣布推遲明年增產200萬桶/日至少3個月以上的樂觀預期為油價提供潛在支持。
需要注意的是,盡管當前原油市場受供需端的利好消息推動,但在美國新一輪財政刺激仍無望,而美聯儲或沒有足夠的彈藥推出更多QE的背景下,原油的上行空間可能受限。日內將繼續關注包括美國房價數據以及消費者信心指數在內的經濟數據,若數據繼續表現靚麗,將有望進一步提振原油。但隨著美國感恩節假期臨近,也應當警惕市場在眾多不確定性風險前進行獲利了結的可能性。
美元指數
美元指數周一延續上周的頹勢跳空低開,因美國新冠疫情嚴峻,多州重新啟動限制措施,令美國經濟前景蒙陰,再加上新冠疫苗不斷取得進展令市場風險偏好情緒回暖,市場更加青睞商品貨幣等高風險資產,也令美元承壓。然而,在美國公布了11月靚麗的Markit制造業和服務業PMI數據后,美元指數自低位報復性上漲,最高上探92.76,尾盤輕微收窄漲幅。
美國總務管理局已通知“當選總統”拜登,該機構準備啟動正式的過渡進程。盡管特朗普仍沒有放棄訴訟,但從佐治亞州、密西根州重新計票的結果來看,特朗普翻盤的可能性不大。市場似乎已經將拜登當選進行了計價,這也就意味著,拜登勝選的消息或許難以再度成為打壓美元的利空,反而會成為利空出盡后的一個利好。
不過,美元上行仍需要更多推動力。今晚關注美國一些二線的經濟數據,若數據利好,美元有望乘勝追擊,否則,在感恩節臨近之際,不排除美元多頭在不確定性前落袋為安,使得美元再度陷入低位整理。
技術上看,日圖美元指數在92.00-91.70區域存在強支持,只要該區域不破仍有機會回升,但上方阻力重重,傾向尋求低多而非追多。小時圖V型反轉,但有效突破前高92.70前仍看震蕩。
技術分析
美國原油
日圖:維持在5日均線上方走高,但逼近前期高點43.76,謹慎看漲。
4小時圖:短期均線繼續向上發散,但隨機指標熊背離。
1小時圖:測試43.32多空拉鋸,隨機指標受下降趨勢線打壓,警惕回調風險。
綜述:整體維持上行但短線有回調風險,關注43.76一線阻力表現決定進一步方向。
布倫特原油
日圖:維持在5日均線上方走高,但逼近前期高點46.50,謹慎看漲。
4小時圖:短期均線繼續向上發散提供支持,隨機指標傾向自超買區域回落。
1小時圖:整體上行勢頭維持完好,但在46.00一線漲勢有所放緩。
綜述:整體維持上行但短線有回調風險,關注46.50一線阻力表現決定進一步方向。
周二關注:
德國第三季度GDP終值
德國11月IFO商業景氣/預期/現況指數
英國11月CBI零售銷售差值
美國9月FHFA房價指數
美國11月諮商會消費者信心指數
圣路易斯聯儲主席布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話
2020-11-24