隨著輝瑞公司稱其與BioNTech合作開發的新冠疫苗有效性達到95%,再度引發了市場對疫苗應用前景樂觀,以及OPEC+推遲增產的樂觀預期,再加之消息稱美國將對伊朗實施新的制裁,推動國際油價在紐約市場早盤升至一周高位。但歐美多數國家為抑制新冠肺炎疫情而收緊封鎖限制措施,以及美元小幅走強,這拖累油價回吐部分漲幅。截止美國收盤,美國WTI原油1月期貨收漲0.28美元,或0.68%,報41.74美元/桶,最高觸及42.66美元/桶,最低跌至41.29美元/桶;布倫特原油1月期貨收漲0.38美元,或0.87%,報44.14美元/桶,盤中最高觸及44.85美元/桶,最低跌至43.43美元/桶。
美國制藥公司輝瑞周三表示,該公司與BioNTech合作開發的新冠疫苗在3期試驗的最終療效分析中顯示出95%的有效性,這給對大流行感到厭倦的市場提供了新的活力。在這之前,Moderna公布了其疫苗的初步數據,顯示有效率為94.5%。美國衛生與公共服務部長阿札爾周三表示,輝瑞和Moderna研發的新冠候選疫苗可能在幾周內在美國獲批并配發。這為結束這場已造成130多萬人死亡并對經濟和日常生活造成嚴重破壞的大流行帶來了希望。一旦冠狀病毒疫苗投入使用,以及2021年生活恢復正常,預計全球經濟將更快復蘇。同時英國官員的講話也顯示封鎖措施有望在圣誕節前結束,讓民眾仍有機會歡度假期。這提振了全球能源需求前景,為油價提供強有力支撐。
與此同時,市場對OPEC+將推遲增產的樂觀預期升溫也提振了油價。消息人士稱,OPEC+成員國傾向于推遲在明年1月增產200萬桶/日的計劃,他們正在考慮可能推遲三到六個月。沙特能源部長阿卜杜勒-阿齊茲?本?薩勒曼王子周三表示,他們能夠穩定石油市場,有意愿和能力繼續帶來更多的穩定。
另有消息稱,美國國務卿蓬佩奧將對伊朗實施新的制裁,可能使伊朗本已嚴重緊縮的石油出口面臨進一步威脅。這一消息也助推油價走高。對特朗普政府近幾天在中東政策方面可能會更加魯莽的擔憂,可以說是支撐油價的一個因素。事實上,周二有消息稱,美國總統特朗普已被勸說放棄對伊朗核設施發動軍事打擊。
美國能源情報署(EIA)公布的每周原油庫存數據顯示,截至11月13日當周,美國原油庫存增加76.8萬桶至4.932億桶,預期增加160萬桶,前值增加427.8萬桶;汽油庫存增加261.1萬桶,創6月5日當周以來新高,預期增加80萬桶,前值減少230.9萬桶;精煉油庫存減少521.7萬桶,連續9周下降,預期減少150萬桶,前值減少535.5萬桶;俄克拉荷馬州庫欣原油庫存增加120萬桶,前值減少51.8萬桶。此外,上周美國國內原油產量增加40萬桶,至1090萬桶/日。由于庫欣和汽油庫存均高于預期,且美國原油周產量大幅躍升,美油和布油在該數據公布后回撤。
然而,市場全球新冠肺炎繼續蔓延,多國收緊封鎖限制措施可能帶來的經濟影響的擔憂,削弱了市場對原油需求快速回升的樂觀情緒。日本和韓國等國家近日來感染人數激增,可能導致實施新的管控措施。東京和韓國周三新增的感染人數創單日新高,印度新德里也在全力應付染疫人數的上升,澳洲報告發現高傳染性毒株,南澳州實施六周的封鎖。美國一些州也宣布實施新的限制措施和局部封鎖。
此外,OPEC+內部就產量配額出現分歧,將令OPEC+的減產計劃面臨更多復雜因素,進而對油價構成負面影響。據外媒報道,阿聯酋官員私下里提出了一個令人意外的想法,即該產油國甚至在考慮退出OPEC+聯盟,這加劇了其與石油盟國沙特和俄羅斯緊張關系。此舉之所以不同尋常,是因為該國長期以來一直避免公開沖突,而傾向于在幕后悄悄解決爭端。目前尚不清楚這一警告是一種迫使就產量問題展開談判的手段,還是代表了一場真正的政策辯論。阿聯酋官員們沒有公開表示是否正在對OPEC成員國身份進行討論,這可能為該國政府日后若想與這些言論保持距離留有余地。
美元指數
美元指數周三早盤小幅反彈至92.476高點后再度走低,觸及92.172十日新低,連續第五個交易日下跌,因積極的疫苗消息削弱了美元避險需求,但隨著新冠疫情擔憂升溫并拖累美股擴大跌幅,支持美元在紐約尾盤收復部分失地。
美國人口普查局和美國住房與城市發展部周三聯合發布的數據顯示,美國10月份新屋開工環比上升4.9%,折合年率為153萬套,9月份的增幅由1.9%上修為6.3%。同時營建許可環比持平,此前9月份增幅由5.2%下修為4.7%。新屋開工數據強勁,反映出市場對空間的持續需求。向郊區市場的轉移并不局限于單戶住宅。關于租金的數據表明,租房者的偏好已經發生了明顯的轉變,從居住在城市/生活方式的公寓轉向了提供更多戶外設施的郊區公寓。所有類型的住房,特別是經濟適用房,仍然存在巨大的供應不足。更年輕的租房者離開大城市市場,加劇了這一問題。他們中的許多人與父母一起搬回家鄉,并在那里遠程工作。我們預計,一旦疫情輕松結束,住房需求將回升。
紐約聯儲主席威廉姆斯周三表示,財政支持一直都非常重要;現存財政刺激計劃即將到期失效,若無后續措施,將造成美國經濟增速在未來數月放緩;對新冠疫苗相關的積極消息感到樂觀。美聯儲充分意識到,它只是短暫地達到了通脹目標,這就是引入新框架的原因;創造低通脹的壓力已成為全球經濟的主導因素;美聯儲認為可以在不出現高通脹的情況下進一步改善勞動力市場;自3月、4月以來,金融狀況有了巨大的改善;一旦我們度過疫情,像紐約市和舊金山這樣的大城市就會恢復正常;包容性非常重要,美聯儲非常關注這些問題;證據表明,低收入和中等收入社區受到的打擊最嚴重;收入不平等阻礙了經濟潛力;美聯儲關注就業市場中不同群體的勞動狀況;美聯儲如何修訂政策將基于經濟的情況。
圣路易斯聯儲主席布拉德周三表示,新冠疫情相當嚴重,是導致死亡數字較高的原因;貨幣政策一直非常有效;經濟的整體適應狀況很好;必須審慎管控當前這波疫情;希望能更好地解讀2021年的通脹狀況;財政方案旨在應對比目前更大的沖擊;今年GDP萎縮約2.5%。
里奇蒙特聯儲主席巴爾金周三表示,每個月的資產購買意味著更多的刺激;對經濟提供了大量支持。(談及是否會采取更多措施)讓我們看看情況如何。疫苗是對企業而言是非常積極的事情。隨著人們和政府適應增加的新冠病毒風險,未來幾個月將是一個挑戰。勞動力市場離恢復至危機前水平和充分就業水平還有“很遠的距離”。預計到明年夏季過后,絕大多數人都會接種疫苗;面臨最大的問題仍然是商務旅行和辦公場所;支出會恢復,但就業恢復需要更長的時間。
技術分析
美國原油
日圖:保利加通道擴散,油價跟隨上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。
4小時圖:保利加通道收斂,油價向中軌靠近;14和20均線看漲;隨機指標走低。
1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌下方發展;14小時均線轉跌,20小時均線上行勢頭趨緩;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在40.10-42.65區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注11月19日高點41.90,突破后將上探11月12日高點42.20,然后是11月18日高點42.65和11月11日高點43.00,以及8月31日高點43.55和8月26日高點43.75;而下方支持留意11月18日低點41.05,跌破將下探11月17日低點40.55,然后是11月13日低點40.10和10月27日高點39.80,以及11月10日低點39.40和11月6日高點38.50。
布倫特原油
日圖:保利加通道擴散,油價靠近上軌發展;14和20日均線看漲;隨機指標走高。
4小時圖:保利加通道收斂,油價下滑暫企穩于中軌;14和20均線看漲;隨機指標走低。
1小時圖:保利加通道收斂,油價在中軌下方發展;14小時均線轉跌,20小時均線上行勢頭趨緩;隨機指標走高。
綜述:預計日內油價將在42.65-45.30區間內震蕩,可嘗試高拋低吸。上方阻力關注11月16日高點44.65,突破將上探11月18日高點44.85,然后是11月11日高點45.30和8月27日高點45.80,以及9月1日高點46.20和8月31日高點46.50;而下方支持留意11月18日低點43.45,跌破將下探11月17日低點43.05,然后是11月16日低點42.95和11月13日低點42.65,以及10月20日低點42.20和11月10日低點41.70。
周四關注:
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美國10月成屋銷售
克利夫蘭聯儲主席梅斯特發表講話
2020-11-19