週一，Bernstein重申了對Lamb Weston Holdings Inc (NYSE:LW)的市場表現評級，目標價維持在85.00美元。目前，Lamb Weston的交易價格為79.27美元，市值為113億美元。根據InvestingPro的分析，Lamb Weston的財務健康狀況評分為良好。
這次重申評級是在上週五有關Post Holdings可能收購的猜測之後做出的。目前，Lamb Weston和Post Holdings都尚未就收購傳聞發表官方聲明。
據報導，以食品行業知名的Post Holdings正在考慮收購冷凍馬鈴薯產品生產商Lamb Weston。這並非Post Holdings首次對Lamb Weston表現出興趣；在2016年11月Lamb Weston從Conagra Brands分拆出來之前，他們就曾考慮過收購。
潛在收購的消息引發了市場反應，Lamb Weston的股價上漲了6.8%，而Post Holdings的股價下跌了2.2%。分析師指出，雖然兩家公司在戰略上存在契合點，Lamb Weston主要服務於餐飲渠道，而Post Holdings也有馬鈴薯產品業務，但交易的財務可行性仍存在疑問。
Lamb Weston在餐飲業務方面佔據強勢地位，85%的銷售來自這一渠道，相比之下Post的這一比例為29%，而Post現有10%的銷售來自馬鈴薯產品，這表明兩者之間存在一定程度的協同效應。然而，更大的擔憂在於Post是否有能力為如此重大的交易提供資金。
目前Post的淨債務與EBITDA比率為4.3倍，收購將需要謹慎的財務規劃，包括獲得有利的利率條件，可能還需要發行股票來為交易融資。
分析師最後強調，全球冷凍馬鈴薯供需情況的不確定性以及這種規模交易的財務邏輯存在不確定性。考慮到Lamb Weston目前2.21的債務權益比和9.61%的收入增長率，財務動態需要仔細考慮。潛在收購的成功將在很大程度上取決於Post的財務策略和市場條件。
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在其他近期新聞中，Lamb Weston Holdings因重大發展而受到關注。
據報導，該公司正與Post Holdings進行出售談判，這一發展使其股價上漲。Lamb Weston還吸引了Bernstein SocGen Group和Deutsche Bank的關注，前者維持市場表現評級，後者則以持有評級開始覆蓋。
公司的財務健康狀況一直是焦點，Bernstein SocGen Group預測下一季度的毛利率和每股收益將下降。Deutsche Bank雖然注意到財務壓力，但認為Lamb Weston有復甦潛力。
Lamb Weston決定提前發布2025財年第二季度業績的舉動引發了質疑，分析師表示擔心市場預期可能存在下行風險。
該公司還吸引了激進投資者JANA Partners和Continental Grain的注意，他們已披露持股並打算與Lamb Weston的董事會和管理層進行接觸。
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