週一，德意志銀行維持Match Group (NASDAQ:MTCH)股票的買入評級，目標價為38.00美元。該行的分析是在Match Group首次投資者日之後進行的，投資者日上公司提出了三年展望，包括強勁的人工智能驅動產品創新管道和比預期更樂觀的利潤率預測。
儘管有這些積極發展，Match Group的股價在當天結束時下跌了5%，表現不及上漲1%的S&P 500指數。這一下跌歸因於對Tinder增長放緩的擔憂以及停止提供Tinder付費用戶指引的決定。
Match Group的投資者日強調了幾個關鍵策略，包括利用數據和人工智能合作夥伴關係（如與Open AI的合作）從明年開始推出新產品和功能。這些創新預計將推動用戶增長和長期變現。過去十二個月，公司實現72.4%的強勁毛利率和6.1%的收入增長，展示了強勁的運營表現。
Match Group旗下的另一品牌Hinge預計到2027財年將實現10億美元的收入，表明持續增長。公司還宣布計劃提高各平台的運營效率，推出15億美元的新股份購回計劃，並開始每季度派發0.19美元的股息，按當前股價計算，股息收益率超過2%。
投資者日還暗示了未來可能進行增值併購的潛力，考慮到持續的分部披露和管理層變動。雖然承認Tinder的漏斗頂端轉變可能滯後，但德意志銀行表示，公司全面的產品管道和人工智能整合，加上Hinge的強勁利潤率、股份購回計劃和新股息，為投資者提供了有利的風險/回報情景。
總之，德意志銀行重申了對Match Group的買入評級，維持38美元的目標價。估值更新為該行下調後的2026財年調整後營業收入估計的10倍，低於之前的2025財年估計。值得注意的是，InvestingPro分析顯示，Match Group獲得了完美的9分Piotroski得分，表明財務狀況強健。
為深入了解Match Group的估值和增長前景，投資者可以訪問InvestingPro上提供的全面Pro研究報告，涵蓋超過1,400只美國股票，提供詳細分析和可操作的見解。儘管投資者可能會在這些舉措產生切實結果之前保持謹慎，但該行在目前的估值水平上仍對Match Group的前景持積極態度。
在其他近期新聞中，Match Group在首次投資者日後經歷了一系列財務展望調整。Evercore ISI、Truist Securities和Stifel都修訂了公司的目標價，Evercore ISI將目標價下調至35美元但維持跑贏大盤評級。Truist Securities將目標價下調至34美元，維持持有評級，而Stifel由於意外的外匯逆風將目標價下調至36美元。
RBC Capital維持對Match Group的跑贏大盤評級，儘管注意到公司下調了第四季度指引以及預測2025年Tinder將下降的擔憂。同時，Susquehanna對公司保持積極態度，強調全球在線約會市場的巨大增長潛力。
Match Group最近的投資者日突出了公司對創新和運營效率的承諾，特別強調了人工智能舉措。公司還分享了關於Tinder品牌的積極指標，儘管對該平台的預測較為保守。這些都是可能影響公司未來表現的最新發展。
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