週五，Stifel對Repare Therapeutics（NASDAQ:RPTX）的財務前景進行了調整，將目標價從之前的9美元下調至4美元，但仍保持對該股的買入評級。目前該股交易價格為2.1美元，市值為9140萬美元，InvestingPro分析顯示該股交易價格低於其公允價值，分析師目標價範圍為4美元至25美元。
這一決定是在評估Repare的組合療法camonsertib（ATR）和lunresertib（PKMYT1）的最新臨床結果後做出的。結果顯示，在卵巢腹膜癌（PROC）和子宮內膜癌（EC）中的確認客觀緩解率（ORR）分別為17%和19%。這些結果低於最初的預期。
Repare Therapeutics正將其開發重點轉向EC，計劃比較lunresertib/camonsertib與標準化療選擇（包括doxorubicin和paclitaxel）的效果。
根據InvestingPro數據，該公司保持強勁的財務狀況，現金多於債務，流動比率健康，為6.45，儘管目前現金消耗速度較快。預計即將到來的投資者和分析師討論將集中在EC潛在成功和對公司財務狀況的審查上。
分析師指出，使用doxorubicin/paclitaxel對照組的KEYNOTE-755研究顯示，ORR約為15%，中位無進展生存期（mPFS）約為3.8個月。這些發現與Repare療法的ORR和mPFS估計相當。然而，值得注意的是，KEYNOTE-775研究並不直接可比，因為它涉及的是處於較早治療階段的患者。
保持買入評級的決定是基於相信在第三階段試驗中可能會識別出明顯的藥物效果，儘管Stifel從其財務模型中移除了PROC，並增加了折讓率以反映更高的資產負債表風險。新的目標價4美元每股考慮了這些修訂後的風險評估。
儘管面臨當前挑戰，InvestingPro將公司的整體財務健康狀況評為"良好"，得分為2.69，儘管分析師預計今年不會盈利。InvestingPro訂閱者可以獲得關於RPTX財務前景和市場地位的8個額外關鍵洞察。
在其他最新消息中，Repare Therapeutics報告了其MYTHIC第1階段子宮內膜癌和鉑耐藥卵巢癌臨床試驗的重大進展。試驗顯示子宮內膜癌的總體反應率為25.9%，鉑耐藥卵巢癌為37.5%。Repare Therapeutics計劃在2025年下半年啟動該藥物組合在子宮內膜癌中的第3階段試驗。
此外，該公司已與美國國家癌症研究所的癌症治療評估計劃合作，推進其抗癌藥物camonsertib的開發。在這些進展之後，分析師公司Piper Sandler、Stifel和H.C. Wainwright保持了對Repare Therapeutics的積極評級。
最後，該公司已經調整了其研究和開發重點，預計這將帶來每年約1500萬美元的顯著成本節省，並將公司的現金使用期延長至2026年下半年。
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