週五，KeyBanc Capital Markets維持對BioLife Solutions（納斯達克：BLFS）股票的增持評級，同時將目標價從30美元上調至33美元。根據InvestingPro數據，該股目前交易價格為26.72美元，過去一年的回報率高達92%。
該機構強調，在新任CEO的領導下，BioLife Solutions已成功執行了三項資產出售。這些交易將公司重塑為一個高增長、高利潤的實體，特別是在細胞、基因和CAR-T療法的冷凍媒介板塊佔據主導地位。
BioLife的細胞處理平台約佔公司業務的90%，該平台已整合到已上市和開發中的細胞和基因產品中，主要是CAR-T療法。過去十二個月，公司的毛利率達到37.5%，收入增長16.4%，顯示出強勁的運營效率。
預計該平台將超過該機構對明年18%的增長預期，並在2026年實現28%的增長。這一預測與Evaluate Pharma對CAR-T銷售從2024年水平起計算的34.9%複合年增長率（CAGR）的預測相一致。
KeyBanc修訂模型的一個顯著特點是預計2024年第三季度細胞處理業務將增長43%。CAR-T療法已對癌症治療產生重大影響，目前有六種獲FDA批准的療法，包括Kymriah、Yescarta、Tecartus、Breyanzi、Abcema和Carvykti。這些療法不僅在擴大其獲批用途，還有一系列即將推出的治療方案。
該機構對BioLife Solutions的信心進一步得到Evaluate數據的支持，這些數據強調了CAR-T療法的預期增長。因此，目標價被上調以反映對公司增長軌跡和市場地位的好友展望。
InvestingPro分析顯示，該股具有1.92的高beta值，表明波動性較大，同時保持2.78的流動比率，顯示流動性強勁。通過訂閱InvestingPro，您可以發現11個額外的獨家ProTips和全面的財務分析，這些內容包含在Pro研究報告中。
在其他近期新聞中，BioLife Solutions有重大進展。公司報告2024年第三季度收入同比增長30%，達到30.6百萬美元。其細胞處理平台收入也增長43%至19百萬美元，調整後毛利率提高到54%。
BioLife Solutions以610萬美元現金完成了其冷凍機子公司Custom Biogenic Systems的出售，標誌著其從冷凍機相關業務撤資的結束。該公司還以7300萬美元出售了SciSafe部門。
儘管進行了這些資產剝離，BioLife Solutions仍上調了2024年細胞處理收入指引至7200萬至7300萬美元之間。然而，由於出售SciSafe，公司將同年的總收入指引修訂為9800萬至1億美元之間。
包括TD Cowen和H.C. Wainwright在內的分析機構對BioLife Solutions的戰略決策表示信心，維持對該股的買入評級，並調整了目標價。這些近期發展表明，公司成功轉型為一個以消耗品、經常性收入流為中心的商業模式，具有更高的利潤潛力。
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