週四,Jefferies 對目前交易價格為 2.96 美元的 Inozyme Pharma Inc. (NASDAQ:INZY) 給予正面展望,開始覆蓋並給予買入評級,目標價為 26.00 美元。根據 InvestingPro 數據,分析師對該股票保持強烈看好,目標價範圍在 12 美元至 43 美元之間。這次覆蓋強烈認可了 Inozyme 的主要藥物候選 INZ-701,該藥物目前正在進行臨床試驗。
INZ-701 是 ENPP1 酶的生物類似物,正在開發用於治療以焦磷酸鹽(PPi)水平低為特徵的罕見疾病,PPi 是人體礦化作用的關鍵調節因子。INZ-701 的二期研究顯示了令人鼓舞的結果,包括在 ENPP1 和 ABCC6 酶缺乏的成年人中迅速使 PPi 水平正常化,以及多個探索性終點的顯著改善。雖然公司的 EBITDA 為 -98.89M 美元,但 InvestingPro 數據顯示,公司保持健康的資產負債表,現金多於債務,流動比率高達 7.68。
這些疾病與較高的死亡率和發病率相關,特別是在年輕人中,目前尚無獲批的治療方法。對 INZ-701 的期待因預計在 2024 年第四季度公布的 ENPP1 和 ABCC6 嬰兒頂線數據(ENERGY-1)而更加高漲。這一人群代表了目標人群中最高的未滿足需求。
此外,ENERGY-1 研究的成功預計將影響正在進行的兒童患者關鍵性研究(ENERGY-3),其頂線結果預計在 2026 年初公布。此外,計劃在 2024 年第四季度與歐洲藥品管理局(EMA)啟動關鍵性嬰兒 ENPP1 研究(ENERGY-2)。儘管近期市場波動,但該股票表現出韌性,過去一週上漲 19.35%,不過投資者應注意公司的市值仍然較小,為 190.15M 美元。
Jefferies 強調,基於已有的強勁數據,INZ-701 有潛力複製其他罕見病重磅藥物如 Strensiq 和 Crysvita 的成功。這一潛力進一步得到有效患者識別努力的支持,包括將治療納入新生兒篩查計劃。
在其他近期新聞中,Inozyme Pharma Inc. 有幾項重大進展。公司第三季度更新透露計劃在 2024 年第四季度發布 ENERGY 1b 期試驗的中期數據,ENERGY 3 試驗的頂線結果預計在 2026 年初公布。Piper Sandler 將 Inozyme Pharma 的目標價上調至 43 美元,維持對公司股票的增持評級。
Inozyme Pharma 還報告了 INZ-701 SEAPORT 1 期試驗的積極中期數據,這是一種針對末期腎病患者的療法。這些數據顯示血漿焦磷酸鹽水平升高,這是降低鈣化症風險的關鍵因素。公司計劃在 2025 年啟動 INZ-701 在鈣化症患者中的註冊試驗,但需要監管批准和資金支持。
此外,Inozyme Pharma 任命 Erik Harris 加入董事會,並宣布在其場內股票發行計劃中還剩約 23.8M 美元,該計劃由 Jefferies LLC 促成。來自 Stifel、Jefferies、H.C. Wainwright、BofA Securities 和 Wells Fargo 等公司的分析師對 Inozyme 保持積極展望,其中 Stifel 開始覆蓋並給予買入評級,目標價為 16.00 美元,H.C. Wainwright 重申買入評級,目標價為 14.00 美元。
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