週二,Needham維持對Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ:CRDO)的買入評級,並將目標價從43.00美元大幅上調至70.00美元。這一調整是在Credo報告了超出預期的強勁財務業績之後做出的,促使分析師修訂了收入預測。
根據InvestingPro數據,該股票目前交易價格接近52週高點51.40美元,分析顯示在當前水平上股票可能被高估。
Credo報告的盈利大幅超出預期,收入比預期高出3500萬美元,表明上升趨勢比預期更強勁。這一積極結果導致2025財年收入預估從3.16億美元上調至3.85億美元。InvestingPro數據顯示,2025財年收入增長預測達65%,並有62.47%的強勁毛利率支撐。
Needham分析師從Credo的表現中強調了三個關鍵要點。首先,2025財年下半年收入激增歸因於更多的XPU部署。其次,AEC(有源電纜)的長期增長預計將由更高的附加率和向更高速AEC的轉變推動。
最後,隨著亞馬遜窩輪的影響在2025財年第四季度減弱,毛利率預計將比先前預期更快擴大。
將股票目標價上調至70美元是基於企業價值為新的2026日曆年收入預估5.94億美元的18倍。這一樂觀展望建立在公司的強勁表現和板塊預期持續增長的基礎上。
Needham修訂後的目標價反映了對Credo未來前景的信心,考慮到公司當前的發展軌跡和市場地位。該公司的分析表明,Credo有望充分利用其技術解決方案不斷擴大的需求。
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