週二，摩根士丹利恢復對百濟神州有限公司（NASDAQ:BGNE）股票的覆蓋，給予"增持"評級，並將目標價設定為300.00美元。這家市值218.6億美元的公司表現出令人印象深刻的勢頭，過去六個月股價回報率達40.69%。
該公司的分析強調了百濟神州的藥物百悅澤（Brukinsa）市場份額的增長，這得益於其作為第二代BTK抑制劑的卓越安全性和有效性。他們還指出，百悅澤在歐洲市場的潛力尚未在當前的收入預測中得到充分認可。根據InvestingPro的數據，該公司目前的公允價值表明，儘管近期有所上漲，但仍被低估。
報告指出，新出現的數據表明，禮來公司的第三代BTK抑制劑Jaypirca可能仍然是相對於百悅澤的二線治療選擇，儘管一線治療數據預計將在2025年第一季度公布。
分析師還強調了BGB-16683（一種BTK降解劑）在百濟神州管線中的重要性，認為它是一項戰略性資產，可以緩解未來潛在的市場干擾。百濟神州的走勢強勁反映在其過去十二個月令人印象深刻的50.22%收入增長和83.67%的毛利率上。
此外，報告還提到了Sonrotoclax（一種BCL2抑制劑）可能是同類最佳療法。根據摩根士丹利的分析，Sonrotoclax與百悅澤的組合可能會成為一個引人注目的治療選擇。這種組合是百濟神州加強市場地位的戰略舉措之一。
"增持"評級表明摩根士丹利對百濟神州股票持積極看法，反映了該公司對百濟神州當前產品線及其管線潛力推動未來增長的信心。新的目標價300.00美元較之前的評估有顯著提高，表明對公司強勁表現的預期。
在其他近期新聞中，百濟神州經歷了一系列重大發展。這家生物製藥公司報告的第三季度盈利超過了一致預期，收入為11億美元，比去年同期增長28%。
這一改善主要由其癌症藥物百悅澤在美國和歐洲的強勁銷售推動。然而，公司報告的每股虧損收窄至0.09美元，低於去年同期的每股盈利0.15美元。
此外，百濟神州已解決了與MSN Pharmaceuticals就百悅澤進行的專利訴訟，確保了這一關鍵腫瘤產品組合在未來十年內的市場獨佔性。這一解決對百濟神州的收入至關重要，隨後分析公司TD Cowen將目標價從254美元上調至260美元，並維持對公司的"買入"評級。
在其他公司新聞中，百濟神州宣布擬將公司名稱更改為BeOne Medicines Ltd.，待股東批准後生效，以更好地與其企業身份保持一致。這次品牌重塑還將涉及在NASDAQ全球精選市場上使用新的股票代碼"ONC"。這些只是百濟神州最近發展的一部分。
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