週二，花旗小幅調整了HB Fuller（NYSE:FUL）的股票目標價，從83.00美元上調至85.00美元，同時維持對該股的中性評級。目前該股交易價格為76.96美元，處於分析師70美元至95美元的目標區間內。
根據InvestingPro數據，HB Fuller擁有連續54年支付股息的驕人記錄，其中連續32年增加股息。此次調整是因為分析師預計公司將在2024財年1月的報告中提供備考詳情。
花旗分析師已更新了2025財年和2026財年的模型，以考慮近期交易和重新分類對HB Fuller的影響。這些變化包括將2025財年EBITDA估計下調約100萬美元，反映了併購和資產剝離的淨影響。
相反，2026財年的每股收益（EPS）估計增加了約200萬美元，這得益於醫療黏合劑業務預期的適度商業協同效應。
EPS數字的修訂被描述為微小，折舊和攤銷（D&A）費用的減少基本被略高的假設利率所抵消。對於2025年的估計，分析師應用了約17.5倍的市盈率（P/E），高於之前的17倍，以及約10.3倍的企業價值對EBITDA（EV/EBITDA）倍數，略高於之前的10倍。
此外，分析師將預計淨債務增加了約1.1億美元，考慮到交易的淨現金流出。
然而，該公司仍保持謹慎，決定對HB Fuller股票維持中立立場，理由是消費者需求的不確定性，特別是在汽車、太陽能和一般耐用品板塊。
在其他近期新聞中，H.B. Fuller在其運營和戰略方向上有重大發展。公司最近將其地板部門出售給Pacific Avenue Capital Partners，預計將產生約8000萬美元。
同時，H.B. Fuller以總計1.8億歐元收購了兩家醫療黏合劑技術公司GEM和Medifill。預計這些收購在2024年將貢獻2300萬歐元的合併淨收入和1150萬歐元的調整後EBITDA。
在這些變化之後，H.B. Fuller將其建築和施工板塊整合為一個名為建築黏合劑解決方案的單一實體，該單位在2024財年報告了約8.5億美元的淨收入和約1.3億美元的調整後EBITDA。
在領導層變動方面，Teresa J. Rasmussen將在2025年接替Lee R. Mitau成為董事會主席。此外，公司執行副總裁兼首席行政官Traci L. Jensen宣布將於2024年11月退休，預計在未來幾個月內宣布繼任者。
在財務方面，H.B. Fuller報告2024年第三季度調整後EBITDA增長6%至1.65億美元。修訂後的2024年指引包括淨收入增長約2%，調整後EBITDA在6.1億美元至6.2億美元之間，調整後稀釋每股收益預計在4.10美元至4.20美元之間。這些是H.B. Fuller近期在運營和戰略方向上的發展。
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