週二，Truist Securities調整了ONEOK Inc（NYSE: OKE）的股票目標價，將其從之前的99美元上調至107美元，同時維持對該股票的持有評級。根據InvestingPro的數據，ONEOK的股票年初至今已上漲65%，分析師目標價範圍在89美元至147美元之間。
此次調整是在ONEOK宣布以43億美元收購EnLink所有流通單位後做出的。這一戰略舉措預計將在2025年帶來輕微的盈利增長，隨著Permian盆地平台內的整合資產進一步開發，2026年預期將有更顯著的盈利增長。
根據InvestingPro的分析，ONEOK市值達645億美元，財務健康指標強勁，似乎為這次擴張做好了準備。
這次收購被視為與ONEOK先前的聲明相一致，公司此前表示有興趣購買這些股份，但未確認具體時間。Truist Securities認為，這一系列交易為ONEOK帶來了戰略機遇，包括推進AI項目的潛力。
該公司預計，隨著新收購的互補資產逐漸穩定，它們將繼續增強ONEOK的Permian盆地綜合平台。這種整合預計將在未來幾年為公司業績帶來積極貢獻。
儘管收購和未來項目可能帶來潛在收益，但ONEOK股票的當前估值使Truist Securities維持了持有評級。該公司的立場反映了謹慎樂觀的態度，認識到收購的戰略性質，同時也考慮到實現交易全部收益所需的時間。
根據InvestingPro的全面公允價值分析，ONEOK在當前水平略顯高估，EBITDA達56億美元，股息收益率為3.6%。
在其他近期新聞中，ONEOK, Inc.第二次上調了2024財年全年財務指引，將這些積極變化歸因於強勁的基於費用的收益和近期收購帶來的收益。
公司報告第三季度淨收入為6.93億美元，調整後EBITDA為15.5億美元，主要由Rocky Mountain地區的運營和天然氣管道服務驅動。CEO Pierce Norton宣布，2024年調整後EBITDA預計將比五年前增長一倍以上，表明Magellan收購後的增長。
ONEOK預計Permian盆地的產量將大幅增長，關鍵管道擴建項目將在2024年底至2025年完成。公司還恢復了因北達科他州野火而中斷的運營。此外，公司已完成對EnLink Midstream的收購，並預計不久將完成Medallion的收購。
這些最新發展突顯了ONEOK的樂觀前景，專注於近期收購的協同機會和有機增長。公司的基礎設施戰略性地支持路易斯安那州的LNG出口，並有潛力在中部大陸地區進行進一步整合。
隨著年度的推進，ONEOK正準備迎接一個繁忙的時期，包括完成Medallion的收購和推進EnLink交易的第二階段。
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