週一，Keefe, Bruyette & Woods重申了對Willis Towers Watson (NASDAQ:WTW)的積極立場，維持其"優於大盤"評級和359.00美元的目標價。該公司的認可是基於預期公司將在12月3日的投資者日提供TRANZACT收購後運營情況的洞察。
Keefe, Bruyette & Woods的分析師表示，預計投資者日將包括對Willis Towers Watson收購TRANZACT後業務組合的全面審視。特別關注可能被低估的健康、財富和職業部門。
該公司還預計Willis Towers Watson將繼續保持中單位數或更高的有機增長，以及高於平均水平的年度利潤率和自由現金流增長。然而，預計在此次活動中不會提供具體的每股盈利(EPS)指引。
此外，公司的資本管理策略將成為投資者日討論的話題。Keefe, Bruyette & Woods表示，這些策略可能包括承諾每年增加股息、保持穩定的股份購回——最近10億美元的股份購回授權增加突顯了這一點——以及一致的併購方法。
Keefe, Bruyette & Woods設定的359.00美元目標價是基於該公司估計的Willis Towers Watson 2025年每股盈利的20.0倍倍數。這一估值反映了對公司未來幾年財務表現和戰略舉措的信心。
定於12月3日舉行的Willis Towers Watson投資者日預計將成為當前和潛在投資者的關鍵事件，提供公司未來發展軌跡和財務健康狀況的更清晰圖景。
在其他近期新聞中，Willis Towers Watson報告了2024年第三季度的強勁表現，有機收入增長6%，主要由風險與經紀業務10%的增長和健康、財富和職業部門4%的增長驅動。
公司調整後的營業利潤率提高了190點子至18.1%，調整後的稀釋每股盈利達到2.93美元，同比增長31%。此外，董事會授權在其股份購回計劃中增加10億美元，凸顯了公司回報股東價值的承諾。
Truist Securities重申了對Willis Towers Watson股票的買入評級，預期公司在成功完成其轉型計劃後將提供明確指引。這一里程碑預計將精簡運營，提高效率，並有助於健康的財務表現。Keefe, Bruyette & Woods (KBW)也將Willis Towers Watson的目標價從352美元上調至359美元，維持對該股票的"優於大盤"評級。
除了這些財務亮點外，Willis Towers Watson還宣布了戰略合作夥伴關係和資產剝離，包括出售TRANZACT和投資Atomos。儘管由於去年同期強勁的可比數據和客戶內部化效應，福利、交付和外包業務下降1%，但公司對實現2024年目標仍保持樂觀。
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