週一，貝爾德(Baird)對Quest Diagnostics (NYSE:DGX)的股票價格目標進行了輕微調整，將其從182美元下調至181美元，同時重申了對該公司股票的優於大盤評級。此次調整是在Quest Diagnostics報告了2024年第三季度穩健業績後，最近將其評級上調至優於大盤之後做出的。
該公司承認，Quest Diagnostics對2024年的預測，包括6%的收入增長和2%的每股盈利增長，與其競爭對手LabCorp相比可能顯得較為溫和。然而，Quest一直在應對各種暫時性挑戰，同時設法保持了達到或超過每股盈利(EPS)預期的記錄。
對於2025年，貝爾德預計將出現額外的催化因素，可能會提升Quest Diagnostics的表現。這些因素包括Haystack稀釋影響的減少以及LifeLabs整合帶來的更快收益。此外，該公司被視為對小型外展交易持開放態度，同時繼續將最近的收購整合到其運營中。
分析師指出，Quest的近期市盈率(P/E)相對於S&P 500低約21%，儘管其絕對估值高於歷史平均水平——遠期市盈率為17.4倍，而通常為15倍，企業價值倍數(EV/EBITDA)為11.4倍，而通常為9倍——但考慮到2025年及以後預期的增長加速，這一估值被視為合理。
在其他最近的新聞中，Quest Diagnostics報告了一系列值得注意的發展。公司第三季度收入達到24.9億美元，同比增長8.5%。這一增長歸因於有機擴張和戰略收購，包括收購LifeLabs。
儘管受到天氣干擾和運營挑戰，Quest Diagnostics仍提供了樂觀的2024年全年指引，預計收入在98億美元至98.5億美元之間，調整後每股盈利(EPS)為8.85美元至8.95美元。
金融服務公司貝爾德將Quest Diagnostics的股票評級從中性上調至優於大盤，反映了對醫療保健板塊勢頭和幾個有利趨勢的積極展望。同樣，Leerink Partners將Quest Diagnostics的目標價從160美元上調至165美元，反映了約17倍該公司2025日曆年每股盈利估計的估值。
在其他公司新聞方面，Quest Diagnostics計劃本月晚些時候推出禽流感檢測，此前該公司獲得了美國疾病控制與預防中心的合同。該公司還獲得了開發Oropouche病毒診斷的合同，這是美洲一種新興病毒。這些是圍繞Quest Diagnostics的最新發展。
InvestingPro洞察
Quest Diagnostics的近期表現和未來展望與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。該公司的市值為182.6億美元，反映了其在醫療保健提供商和服務行業的重要地位。Quest截至2024年第三季度的過去十二個月市盈率為21.8，調整後市盈率為20.55，支持了貝爾德關於公司估值相對於歷史平均水平的觀察。
InvestingPro提示強調了Quest的財務穩定性和股東友好政策。該公司已連續21年保持股息支付，並連續13年提高股息，展示了對股東價值回報的承諾。這種持續的股息增長，加上目前1.83%的股息收益率，可能會吸引注重收入的投資者。
該公司過去十二個月的收入增長為2.6%，2024年第三季度更強勁的增長為8.41%，與貝爾德對近期溫和增長的預期一致。此外，Quest的盈利能力由其截至2024年第三季度過去十二個月32.97%的毛利率和14.03%的營業利潤率所體現。
值得注意的是，InvestingPro為Quest Diagnostics提供了10個額外的提示，為投資者提供了對公司財務健康和市場地位更全面的分析。
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