週一,美國銀行證券公司(BofA Securities)維持對Hims and Hers(NYSE:HIMS)股票的表現不佳評級,目標價保持在18.00美元不變。這一立場是基於最近的政治發展,即候任總統唐納德·特朗普提名馬丁·馬卡里博士(Dr. Martin Makary)擔任美國食品和藥物管理局(FDA)局長。
馬卡里博士目前是遠程醫療公司Sesame的首席醫療官,該公司也銷售複方司美格魯肽,他以反對疫苗強制接種而聞名。
FDA即將就銷售複方GLP-1(如Hims和Sesame銷售的產品)做出決定,這將受到其新任局長的影響。馬卡里博士的任命與複合製劑行業有關,被視為對Hims及其同行可能是一個積極信號。然而,馬卡里博士是否會獲得確認,以及FDA對GLP-1複合製劑的立場是否真的會變得更加有利,仍然存在不確定性。
上週,FDA推遲了對品牌替雷肽短缺的決定,這一情況受到密切關注,因為它可能影響該機構對司美格魯肽短缺的處理方式。FDA宣布將在12月19日或發回決定後7天內(以較早者為準)提交聯合狀態報告。這一延遲可能意味著現任FDA管理層可能會推遲對複方GLP-1採取行動,直到下一屆政府上任。
美國銀行證券的分析表明,擁有一位明顯支持GLP-1複合製劑的FDA領導人可能對該行業和像Hims這樣的公司有利。儘管存在這種潛在的上升空間,但美國銀行證券決定維持對Hims的表現不佳評級,原因是競爭發展不利,同時也承認GLP-1市場的未來存在不確定性。
在其他近期新聞中,Hims & Hers Health, Inc.報告第三季度銷售額同比大幅增長77%,超過4億美元,調整後的EBITDA超過5000萬美元。公司預計2024年第四季度收入在4.65億美元至4.7億美元之間,同比增長89%至91%。全年收入預計在14.6億美元至14.65億美元之間,增長67%至68%。
在其他發展方面,公司擴大了董事會,並任命了新的獨立董事Deb Autor。TD Cowen重申了對Hims & Hers的買入評級。
Piper Sandler將Hims & Hers的目標價從18美元上調至21美元,維持中性立場,而Needham將目標價上調至28美元,維持買入評級。公司宣布計劃diversify其產品組合,包括在2025年推出利拉魯肽,這是第一個仿製GLP-1。這些是最近的發展。
InvestingPro 洞察
雖然美國銀行證券維持對Hims and Hers(NYSE:HIMS)的表現不佳評級,但最近的財務數據和InvestingPro提示描繪了公司表現的更細微畫面。
根據InvestingPro數據,Hims展示了令人印象深刻的收入增長,截至2024年第三季度的過去十二個月增長了56.7%,2024年第三季度的季度增長更是驚人的77.13%。這種強勁增長伴隨著81.13%的健康毛利率,表明公司具有強大的定價能力和高效的成本管理。
InvestingPro提示強調,預計今年淨收入將增長,而且公司在過去十二個月一直保持盈利。這些因素表明,Hims正在成功地將其收入增長轉化為底線結果,這在公司應對圍繞GLP-1複合製劑的不確定監管環境時可能特別重要。
市場似乎正在認識到這種潛力,從股票的強勁表現可以看出。InvestingPro數據顯示,過去一年股價回報率高達208.15%,股票交易接近52週高點。InvestingPro提示進一步支持這一積極勢頭,指出在過去一週、一個月和三個月內都有顯著回報。
雖然美國銀行證券對競爭發展的擔憂是有道理的,但公司的財務表現和市場反應表明Hims的故事可能還有更多內容。尋求更全面分析的投資者可以考慮探索InvestingPro上提供的額外15個提示,這可能會在不斷變化的監管環境中提供對公司潛力的進一步洞察。
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