週三，金融分析公司Needham將生物科技公司Cogent（NASDAQ:COGT）的股價目標從16.00美元下調至15.00美元。儘管目標價下調，該公司仍維持對該股票的買入評級。
此次調整是在Cogent公布第三季度業績後做出的，分析師將其描述為平淡無奇。投資者現在的焦點轉向即將於2024年12月7日至10日舉行的美國血液學會（ASH）會議上的數據發布。
分析師強調了最近公布的摘要中出現的bezuclastinib安全性問題的擔憂。
特別關注ASH會議上的兩個重要演示：2024年12月8日的口頭報告，內容涉及APEX研究第一部分關於晚期系統性肥大細胞增生症（AdvSM）的長期隨訪數據；以及2024年12月9日的海報展示，featuring非晚期系統性肥大細胞增生症（NonAdvSM）SUMMIT研究開放標籤擴展（OLE）的長期隨訪數據。
預計Cogent將進行一次口頭報告，重點介紹bezuclastinib新配方150mg劑量的安全性數據，以及一次海報展示，更新100mg劑量的24週數據。此外，公司計劃於2024年12月9日上午8點舉行投資者網絡會議。這些活動預計將為公司正在進行的研發工作提供寶貴見解。
金融分析師還注意到Cogent的財務狀況穩健，擁有3.46億美元的強勁現金儲備，預計可以支持公司運營至2026年底。這種財務穩定性是該公司繼續給予Cogent股票買入評級的關鍵因素，儘管目標價有所下調。
總之，Needham對Cogent目標價的調整反映了對即將舉行的ASH會議演示和最近bezuclastinib安全性問題的謹慎態度。然而，該公司的前景仍然樂觀，這從維持買入評級和對Cogent穩固現金狀況的強調中可見一斑。
在其他近期新聞中，Cogent Biosciences在臨床試驗方面取得了重大進展。該公司已完成了PEAK第三期試驗的患者招募，該試驗正在評估bezuclastinib治療胃腸道間質瘤的效果。預計結果將在2025年底前公布。
此外，Cogent的SUMMIT試驗（針對非晚期系統性肥大細胞增生症）預計將在2025年初完成招募，結果預計將在當年晚些時候公布。
Cogent還在其開發管線中增加了兩種新的抑制劑，CGT6737和CGT6297。這些抑制劑在臨床前模型中顯示出顯著抑制腫瘤生長和改善安全性的潛力。計劃在2025年開始CGT6297的IND啟用研究。
在這些最新進展之後，幾家金融公司調整了對Cogent的股價目標和評級。花旗將目標價從13.00美元上調至15.00美元，維持買入評級。Baird將目標價上調至10.00美元，保持中性評級。H.C. Wainwright將12個月目標價下調至17美元，但重申買入評級。Piper Sandler重申其增持評級，目標價為22.00美元。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為Cogent的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。儘管Needham的前景樂觀，但InvestingPro提示強調Cogent"正在迅速消耗現金"並且"毛利率較低"。這與公司報告的強勁現金儲備一致，但暗示了現金管理和盈利能力方面可能存在挑戰。
公司的市值為11.4億美元，截至2024年第三季度末的過去十二個月市淨率為4.38。有趣的是，雖然Cogent在過去三個月（18.36%）和六個月（41.22%）表現強勁，但值得注意的是，該公司在過去十二個月內並未盈利，調整後的營業收入為-2.6043億美元。
這些洞察補充了文章對Cogent即將發布的數據演示和財務穩定性的關注。考慮投資Cogent的投資者可能會發現探索額外的7個InvestingPro提示很有價值，這些提示可能提供對公司財務健康和市場地位更全面的了解。
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