週三，Oppenheimer開始對Pure Storage (NYSE:PSTG)進行覆蓋，給予積極展望，將該股評級為"優於大盤"，並設定目標價為70美元。該公司的評估基於預期2025日曆年(2026財年)企業價值與銷售額比率的6.3倍。Oppenheimer對Pure Storage的樂觀態度源於該公司識別的幾個關鍵因素。
Oppenheimer的分析表明，Pure Storage將從非結構化數據的增加生成和存儲中受益，這對AI應用程序的開發和部署至關重要。預計這一趨勢將推動對Pure Storage產品和服務的需求。
此外，該公司認為，由於技術進步，Pure Storage在全閃存陣列(AFA)市場具有競爭優勢。預計這一優勢將幫助公司隨時間增加市場份額。
另一個促成積極評級的重要方面是Pure Storage作為存儲即服務(STaaS)產品的領先提供商的角色。隨著行業持續向即服務模式轉型，預計Pure Storage將從這一轉變中受益。
該公司的分析還預測，Pure Storage將繼續吸引新客戶，同時擴大與現有客戶的業務。這種增長可能伴隨著運營利潤率的改善，進一步提升公司的財務表現。
總之，Oppenheimer對Pure Storage的新覆蓋反映了對公司未來表現的信心，這建立在其在快速發展的數據存儲和AI應用市場中的戰略地位之上。70美元的目標價代表了該公司基於這些動態對股票潛在上漲的預期。
在其他最近的新聞中，Pure Storage報告了最近一個季度的喜憂參半的財務業績。該公司2025財年第二季度收入增長11%，達到7.64億美元，其訂閱服務年度經常性收入(ARR)增長24%，超過15億美元。
儘管較大的Evergreen交易的銷售週期延長，且由於向全閃存解決方案的過渡，預計產品毛利率將下降，但Pure Storage仍維持了31億美元的全年收入目標。
TD Cowen、Needham和Piper Sandler的分析師已調整了對Pure Storage股票的展望，由於增長擔憂而降低了目標價。然而，這些公司保留了對該股票的評級，TD Cowen和Needham維持買入評級，Piper Sandler保持中性立場。
除了這些財務發展外，Pure Storage還推出了下一代Fusion架構和用於GPU雲的AI存儲即服務。
該公司在第二季度還新增了261名客戶，並專注於替換超大規模數據中心的傳統存儲。Pure Storage的管理層對其戰略充滿信心，並預計在年底前宣布一項超大規模設計勝利。
公司的財務狀況仍然穩健，擁有18億美元的現金和投資。
InvestingPro洞察
除了Oppenheimer對Pure Storage (NYSE:PSTG)的樂觀展望外，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況和市場表現提供了進一步的背景。Pure Storage的市值為164.3億美元，反映了其在數據存儲行業的重要地位。
公司的收入增長仍然穩健，最近一個季度增長10.91%。這與Oppenheimer對持續客戶獲取和擴張的預期一致。Pure Storage過去十二個月的毛利率為71.66%，表明其定價能力強勁且運營效率高，這可能支持分析中提到的預期運營利潤率改善。
InvestingPro提示強調，Pure Storage持有的現金多於債務，且其流動資產超過短期債務。這些因素有助於公司在追求AI驅動的數據存儲市場增長時保持財務穩定。
值得注意的是，Pure Storage的市盈率為117.61，表明其盈利倍數較高，這可能反映了市場對未來增長的預期，與Oppenheimer的積極展望一致。尋求更全面分析的投資者可以找到12個額外的InvestingPro提示，為Pure Storage提供更深入的洞察，涵蓋公司的財務健康和市場地位。
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