週三，Oppenheimer 的一位分析師對超融合基礎設施 (HCI) 解決方案領導者 Nutanix (NASDAQ:NTNX) 開始進行報導，給予「優於大盤」評級，目標價為 80.00 美元。這一新目標價基於公司預估 2025 日曆年企業價值與銷售額比率的 8.3 倍。
Nutanix 獲得正面評級源於其在 HCI 市場的有利地位，以及超越主要競爭對手如 VMware 的潛力。分析師指出，VMware 目前因最近的價格上漲而面臨客戶反彈。這種情況為 Nutanix 提供了增加市場份額的機會。
預計該公司還將受益於支持人工智能 (AI) 應用程序的基礎設施需求增長，特別是在處理非結構化數據方面。這些因素預計將推動新客戶的獲取和現有客戶業務的進一步增長。
此外，Nutanix 持續改善的運營利潤率是樂觀展望的另一個原因。預計該公司的財務表現將超過行業的 40 法則指標，該指標衡量增長與盈利能力之間的平衡。
分析師認為，隨著 Nutanix 繼續達到並超越這些行業基準，其估值倍數可能會被上調。這種重新評估可能會導致公司未來的股價上漲。
在其他近期新聞中，Nutanix 經歷了顯著增長，第四季度收入同比增長 11%，達到 5.48 億美元，全年收入增長 15%，達到 21.5 億美元。公司的年度經常性收入 (ARR) 和年度合同價值 (ACV) 計費也分別增長了 22% 和 21%。
摩根士丹利將 Nutanix 的股票評級從「與大盤持平」上調至「增持」，理由是 Nutanix 有潛力在未來五年內獲得 VMware 部分安裝基礎，預計這將提高 Nutanix 的增長率。RBC Capital 和摩根大通也將 Nutanix 的目標價上調至 75 美元。
此外，Nutanix 已披露其高管 2025 財年的薪酬詳情，包括總裁兼首席執行官 Rajiv Ramaswami 的基本工資為 800,000 美元。公司還宣布，首席運營官 David Sangster 將於 2024 年 10 月 31 日退休。
對於 2025 財年，Nutanix 預計其收入將在 24.35 億美元至 24.65 億美元之間，非公認會計準則運營利潤率在 15.5% 至 17% 之間。
這些近期發展提供了 Nutanix 當前狀況的快照，提供了公司表現和未來預期的洞察，這些洞察來自摩根士丹利、RBC Capital 和摩根大通的分析師。
InvestingPro 洞察
InvestingPro 的最新數據與分析師對 Nutanix (NASDAQ:NTNX) 的樂觀展望一致。公司的市值為 193.5 億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。Nutanix 在過去十二個月內令人印象深刻的 15.35% 收入增長，加上 84.94% 的強勁毛利率，凸顯了其強大的市場地位和運營效率。
InvestingPro 提示強調，Nutanix 的淨收入預計今年將增長，8 位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期。這與文章中提到的運營利潤率改善和超越行業基準的潛力相一致。公司過去三個月的強勁回報（42.12%）和令人印象深刻的一年價格總回報（86.38%）進一步支持了分析師報導中表達的積極情緒。
值得注意的是，Nutanix 的交易價格接近其 52 週高點，目前價格為該水平的 98.03%。這一表現，加上分析師 80 美元的目標價，表明還有進一步上漲的潛力。尋求更全面分析的投資者可以訪問 Nutanix 的另外 16 條 InvestingPro 提示，以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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