週三，H.C. Wainwright調整了對Disc Medicine (NASDAQ: IRON)的展望，將目標價從70美元上調至118美元，同時重申對該股票的買入評級。此次調整是基於Disc Medicine藥物候選者的最新進展，包括bitopertin在治療紅細胞生成性原卟啉症（EPP）方面可能獲得FDA加速批准，以及DISC-0974在慢性腎病（CKD）治療中的積極臨床數據。
分析師指出，FDA對bitopertin的積極回應是修訂目標價的關鍵因素。基於現有數據可能獲得加速批准意味著該治療方法將更快進入市場。DISC-0974的令人鼓舞的數據進一步增強了分析師對公司項目成功的信心。因此，EPP的成功概率（PoS）從之前的50%提高到75%，而DISC-0974在骨髓纖維化（MF）和CKD方面的PoS分別從35%提高到50%和45%。
修訂後的估計還導致2035年風險調整後峰值銷售預測從之前的10億美元增加到13億美元。此外，估值中使用的價格/銷售倍數從5.4倍提高到8倍，反映了bitopertin加速進入市場的時間表。
分析師強調了Disc Medicine的戰略價值，指出bitopertin的積極監管更新和DISC-0974在CKD治療中的前景看好數據大大提升了公司的形象。分析師的評論強調了一種觀點，即Disc Medicine現在已成為板塊內領先的潛在目標，這也是維持對該股票買入評級的決定基礎。
在其他近期新聞中，Disc Medicine成為多項積極發展的焦點。公司收到FDA對其bitopertin第3期試驗的有利反饋，該藥物用於治療紅細胞生成性原卟啉症（EPP）和X連鎖原卟啉症（XLP）。這導致Scotiabank、BMO Capital Markets和Raymond James等機構上調股票目標價，其中Raymond James將Disc Medicine的股票評級提升至強烈買入。
Disc Medicine還報告了DISC-0974的1b期研究結果，顯示在非透析依賴性慢性腎病和貧血患者中，該藥物顯著降低了鐵蛋白水平，並改善了鐵動員和血紅蛋白水平。公司宣布進行約1.78億美元的公開股票發行，以推進其產品候選者的研究和臨床開發。
在人事方面，Disc Medicine歡迎Rahul Rajan Kaushik博士擔任首席技術官，Steve Caffé博士擔任首席監管官，兩人在製藥行業都擁有超過20年的經驗。
InvestingPro 見解
Disc Medicine (NASDAQ: IRON)最近的積極發展反映在公司走勢強勁的表現上。根據InvestingPro數據，IRON在過去一個月內價格上漲了32.48%，過去六個月內更是大幅上漲了104%。這與分析師的樂觀展望和上調的目標價相一致。
儘管市場情緒積極，但InvestingPro提示也突出了一些財務挑戰。該公司目前尚未盈利，截至2024年第三季度的過去十二個月的市盈率為負值-17.95。此外，Disc Medicine的毛利率較弱，預計今年淨收入將下降。
從積極方面來看，IRON的資產負債表上現金多於債務，這可能為其推進藥物候選者的臨床試驗和潛在商業化提供財務靈活性。考慮到製藥開發的資本密集性質，這種強勁的現金狀況尤為重要。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Disc Medicine提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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