週三，Oppenheimer維持對Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX)股票的"優於大盤"評級，並將目標價從之前的98美元上調至105美元。該公司分析師強調了Amdocs第四季度的業績符合預期，以固定匯率計算收入增長2.1%，非GAAP每股盈利達1.70美元。
儘管需求環境充滿挑戰，似乎已達到低點，但Oppenheimer預計由於低利潤服務的逐步淘汰，Amdocs在2025財年的報告業績可能會顯得較弱。然而，該公司認為這支股票風險較低。分析師指出，Amdocs向AI和雲端解決方案的轉型是一個積極舉措，有助於客戶降低開支並從傳統系統過渡。
分析師還提到，Amdocs正在內部應用類似的AI和雲端策略，以改進其產品供應並降低開支。這種內部改進是提高目標價的部分原因。
此外，Oppenheimer將於2024年11月15日在AI對雲端和通信影響峰會上接待Amdocs總裁兼首席執行官Shuky Sheffer。這次活動將提供機會深入討論公司的策略和AI計劃，這些是Amdocs轉型和未來增長前景的核心。
在其他近期新聞中，Amdocs Limited報告2024財年創紀錄的50億美元收入，以固定匯率計算增長2.7%。公司表示對雲服務和生成式AI極感興趣，這些現在約佔總收入的25%。Amdocs預計2025財年的備考收入增長為1%至4.5%，並計劃將季度股息提高10%至每股0.527美元，待股東批准。
此外，Amdocs表示有意逐步淘汰低利潤、非核心業務活動，轉而專注於戰略領域。公司已與T-Mobile、AT&T和Vodafone達成重大交易，並正在利用與NVIDIA和OpenAI的合作關係加速生成式AI的收入。
就未來預期而言，Amdocs預計將保持兩位數的總股東回報率，這得益於強勁的雲增長和利潤率改善。然而，公司也承認宏觀經濟不確定性和低利潤業務活動的淘汰可能會影響2025財年的報告收入。
儘管面臨這些挑戰，Amdocs基於強勁的銷售勢頭和100%的客戶保留率保持樂觀展望。
InvestingPro洞察
Amdocs Ltd. (NASDAQ:DOX)繼續展現財務穩定性和股東友好的做法，與Oppenheimer的積極展望一致。根據InvestingPro數據，該公司市值為105.9億美元，市盈率為21.29，表明投資者對其盈利潛力有信心。
InvestingPro提示顯示，Amdocs一直在積極回購股票，並已連續12年提高股息，凸顯了管理層回報股東價值的承諾。這一點還得到了公司高股東收益率和目前2.07%股息收益率的進一步支持。
公司的財務健康狀況反映在過去十二個月49.8億美元的收入上，溫和增長3.58%。儘管文章中提到需求環境充滿挑戰，Amdocs仍保持35.22%的穩健毛利率和15.03%的營業利潤率，表明運營效率良好。
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