週二，RBC Capital 調整了對 Voya Financial (NYSE:VOYA) 的展望，將目標價從之前的 90 美元上調至 95 美元，同時維持對該公司股票的優於大盤評級。這次修訂是在 Voya Financial 公布第三季度財報結果後進行的，該結果導致該公司對每股盈利 (EPS) 估計進行了微調。
RBC Capital 的分析師強調，儘管 Voya 的停損業務存在潛在的不確定性，特別是隨著索賠經驗的持續展開，但他們預計到 2025 年將會出現顯著的正常化趨勢。這種不確定性還與在 1 月份續約期間更清楚地了解業務的潛在價格彈性有關。
RBC Capital 表示繼續青睞 Voya Financial 的業務模式，該模式以輕資產和高自由現金流 (FCF) 為特點。該公司還看到公司內部有強勁的有機增長機會。這種積極的展望反映在維持優於大盤評級的決定中。
將目標價從 90 美元上調至 95 美元是因為 RBC Capital 在最近季度表現之後重新評估了 Voya Financial 的財務前景。該公司的分析表明，儘管存在不確定性，但 Voya 業務模式的優勢值得更高的估值。
總之，RBC Capital 的最新評估強調了他們對 Voya Financial 未來表現的信心，這得益於公司穩健的業務模式和增長潛力，儘管業務的停損部分存在公認的不確定性。
在其他近期新聞中，Voya Financial 在 2024 年第三季度的盈利實現了強勁增長。公司調整後的營業每股盈利 (EPS) 同比增長 9%，達到 1.90 美元。主要增長領域包括財富解決方案和投資管理，分別增長近 20% 和超過 10%。
儘管在健康解決方案板塊面臨挑戰，Voya Financial 收購了 OneAmerica 的退休業務，預計這一舉措將在第一年為公司帶來至少 7500 萬美元的稅前營業收益。
除了這些發展外，Voya Financial 還宣布計劃在 2024 年向股東返還 8 億美元的超額資本。獨立金融服務公司 Piper Sandler 維持了對 Voya Financial 股票的增持評級，同時將目標價從之前的 88 美元上調至 91 美元。該公司的決定是在 Voya 健康解決方案板塊最近遇到逆風的情況下做出的。
Piper Sandler 的新目標價反映了 2025 年預估盈利的 9.4 倍倍數，高於之前的 8.8 倍倍數。這一上調受到同行群體倍數上升的影響，表明對 Voya Financial 股票表現的信心。
InvestingPro 洞察
來自 InvestingPro 的最新數據為 RBC Capital 對 Voya Financial (NYSE:VOYA) 的積極展望增添了深度。該公司的市值為 80.1 億美元，市盈率為 12.94，表明相對於盈利而言估值可能具有吸引力。這與 RBC 對 Voya 強勁業務模式和增長潛力的看法一致。
InvestingPro 提示強調，Voya 已連續 12 年保持股息支付，並連續 6 年提高股息，展示了公司對股東回報的承諾。這種一致的股息政策支持了 RBC 對 Voya 高自由現金流生成的評估。
此外，Voya 過去十二個月的收入增長為 10.94%，同期 EBITDA 強勁增長 19.06%，這進一步加強了 RBC 對公司有機增長機會的信心。公司 15.56% 的營業利潤率進一步強調了其盈利能力。
值得注意的是，Voya 的交易價格接近 52 週高點，過去三個月的價格回報率顯著達到 29.28%。這種市場表現與 RBC 提高目標價並維持優於大盤評級的決定相一致。
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