週二，Needham維持對Zeta Global Holdings Corp (NYSE: ZETA)的買入評級，並將目標價從36.00美元上調至43.00美元。這一調整是基於Zeta超出預期的強勁第三季度業績。
該公司的收入顯著受益於政治捐款，同時平均每用戶收入(ARPU)增長強勁，直接收入增長超過40%，這對利潤率產生了積極影響。
鑑於第三季度的優異業績，Zeta再次上調了財務指引，超過了分析師的預期。管理層還提供了2025財年的初步展望，預計同比有機增長將超過17%，調整後的EBITDA利潤率約為20%。Needham認為這一初步展望較為保守。
該公司的分析表明，Zeta的ARPU可能會在2025財年繼續上升，這可能推動有機增長率超過20%。這一預期得到了代理商滲透率提高和該領域直接支出增加的支持。此外，新渠道和創新（如移動端）的採用預計將進一步提升ARPU並促進增長。
Needham對Zeta Global保持積極態度，認為這些因素將推動公司的財務表現。該公司建議投資者在2025財年正式財務指引發布前考慮Zeta Global作為一個具有吸引力的投資選擇。
在其他近期新聞中，Zeta Global Holdings Corp報告了重大最新進展。
這家科技公司的財務表現強勁，2024年第三季度收入同比增長42%至2.68億美元，調整後的EBITDA增長59%至5,400萬美元。RBC Capital Markets、Barclays和DA Davidson都認可了這一強勁表現，RBC Capital將目標價上調至43美元，Barclays上調至32美元，DA Davidson上調至42美元，同時維持各自的評級。
Zeta Global的增長歸功於戰略收購、重要合同、合作夥伴關係以及對AI驅動的營銷解決方案的加強關注。該公司將2024全年收入指引上調至9.31億美元，表明同比增長約28%。公司的ARPU擴張和高於預期的政治候選人收入也促進了這一上升趨勢。
Zeta Global的管理層表示，基於公司相較於之前選舉週期的表現，有信心在2025財年保留更多的宣傳收入。RBC Capital、Barclays和DA Davidson的分析師對Zeta Global的未來表現和市場地位表示樂觀。
InvestingPro洞察
Zeta Global Holdings Corp的近期表現與Needham提出的樂觀展望相符。根據InvestingPro數據，截至2024年第二季度，該公司的季度收入增長32.61%，表現令人印象深刻。這種強勁增長反映在股票表現上，過去一年的價格回報率高達345.87%。
InvestingPro提示顯示，三位分析師已上調了即將到來期間的盈利預期，支持了Needham的積極立場。公司強勁的財務動能進一步體現在過去一週的顯著回報和過去三個月的強勁表現上。
雖然Zeta Global目前的收入估值倍數較高，且接近52週高點，但考慮到公司的增長軌跡和潛在盈利能力，這些指標可能是合理的。一個InvestingPro提示表明，分析師預計公司今年將實現盈利，這可能成為Zeta財務表現的轉折點。
對於希望深入了解Zeta Global潛力的投資者，InvestingPro提供了13個額外的提示，可能為公司前景提供有價值的洞察。這些提示以及實時指標可以幫助投資者做出更明智的決策，與Needham對Zeta Global的看好觀點保持一致。
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