週二，Piper Sandler重申對Taysha Gene Therapies (NASDAQ:TSHA)的增持評級，並維持7.00美元的目標價。在競爭對手數據發布後，該公司對TSHA股票的立場仍然看漲。
分析表明，Taysha用於治療雷特綜合症的TSHA-102與競爭對手的類似治療NGN-401的療效相當，而Piper Sandler並未對該競爭對手進行覆蓋。競爭對手的高劑量患者出現了與其AAV基因療法相關的嚴重不良事件(SAE)，而TSHA-102未觀察到這種情況。
最近競爭格局的變化增強了該公司對Taysha Gene Therapies的信心。儘管自NGN-401療效數據發布日期公布以來TSHA股價下跌了約23%，但Piper Sandler預計將會出現反彈。
此前的擔憂是NGN-401可能會優於TSHA-102，但鑑於報告的SAE和相當的療效，該公司預計投資者對TSHA的情緒將轉為積極。
Piper Sandler的分析強調，TSHA-102未報告與AAV基因療法相關的嚴重不良事件，這可能是相對於競爭對手基因療法的重要優勢。該公司指出，這種安全性特徵，加上預計在2025年上半年公布的TSHA-102高劑量數據，應該會鼓勵投資者信心和買入活動。
該公司的報告表明，Taysha最近的股價下跌主要是由於投資者擔心來自NGN-401的潛在競爭。然而，隨著競爭對手最新數據未顯示顯著的療效差異，且出現SAE，Taysha的前景似乎更為有利。
總之，Piper Sandler維持Taysha Gene Therapies 7美元的目標價，並鼓勵投資者在公開市場上購買股票。該公司預計，隨著投資者關注點轉向2025年上半年預期的TSHA-102高劑量數據，股價將會反彈。
在其他最近的新聞中，Taysha Gene Therapies在其用於雷特綜合症的TSHA-102基因療法項目上取得了重大進展。
該公司報告了其第1/2期試驗低劑量組的積極安全性和有效性數據，並已啟動高劑量組，同時將兒科試驗擴展到加拿大。儘管本季度淨虧損為20.9百萬美元，但Taysha通過公開後續發行維持了穩定的財務狀況，現金172.7百萬美元可支撐到2026年第四季度。
此外，最近幾家分析師公司也對Taysha的前景提供了看法。Baird重申了增持評級，目標價為7.00美元；BMO Capital Markets維持增持評級，目標價為5.00美元；Canaccord Genuity維持買入評級，並將目標價調整為6.00美元。
這些確認和調整反映了分析師對公司戰略進展和財務穩定性的看法。
這些是Taysha Gene Therapies在推進其用於雷特綜合症的TSHA-102基因療法候選藥物方面的最新進展。該公司計劃在2025年分享高劑量組的安全性和有效性數據，以及低劑量組的最新情況。
Taysha旨在為雷特綜合症開發一種變革性療法，這種疾病目前尚無獲批的改變疾病進程的治療方法，並期待與FDA進行討論以促進更新。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Taysha Gene Therapies的財務狀況和市場表現。儘管公司最近股價下跌，但InvestingPro提示顯示，TSHA在過去一週內實現了顯著回報，價格總回報率為28.35%。這與Piper Sandler對投資者情緒可能恢復的預期一致。
然而，值得注意的是，TSHA正在迅速消耗現金，且在過去十二個月內未實現盈利。公司的營業利潤率為-598.62%，反映了開發基因療法的巨大成本。從積極方面來看，TSHA的資產負債表上現金多於債務，這可能為其在2025年預期的高劑量數據發布前提供一些財務靈活性。
投資者應該注意到，分析師預計本年度銷售額將下降，季度收入增長率為-53.57%。這凸顯了即將發布的TSHA-102數據在推動未來增長方面的重要性。
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