週二，BMO Capital Markets調整了對Neurogene（NASDAQ:NGNE）股票的展望，將目標價從之前的65美元下調至60美元，同時維持對該公司股票的優於大盤評級。這一調整是基於Neurogene最新的1/2期臨床試驗結果。
Neurogene的研究性療法NGN-401在一個由四名患者組成的小型隊列中，以較低劑量展示了被描述為前所未有且可能獲得批准的療效，同時安全性良好。
分析師指出，較高劑量的療法可能並非必要，且與一種與AAV9載體相關的炎症性治療相關不良事件（TRAE）有關，而非NGN-401本身的作用機制（MOA）。
公司管理層在傳達私募投資公開股票（PIPE）的指導假設是否因安全性更新而改變時面臨挑戰。此外，他們試圖強調低劑量項目的獨立重要性，同時淡化預期中的Batten氏症項目終止。
目標價從65美元下調至60美元反映了BMO Capital認為公司面臨的新挑戰性敘事。儘管如此，該公司仍維持對該股票的積極展望，理由是最近的試驗結果顯示NGN-401在治療Rett綜合症方面的潛力得到了驗證。
在其他近期新聞中，Neurogene報告了令人鼓舞的盈利和收入結果，2024年第二季度淨虧損為1850萬美元。同期研發費用為1570萬美元。
公司還在一次超額認購的PIPE融資中籌集了約2億美元，預計將使其財務可持續到2027年下半年。這筆資金預計將支持NGN-401研究的入組完成。
Stifel、Baird和H.C. Wainwright的分析師都調整了對Neurogene的目標價，反映了他們在NGN-401初步1/2期數據發布後的積極展望。這種針對Rett綜合症的療法在試驗中顯示出顯著的臨床益處，超過了類似試驗中觀察到的歷史安慰劑效應。
然而，NGN-401的註冊終點和關鍵試驗設計尚未確定，預計將在2025年上半年更新。此外，與NGN-401高劑量相關的一起嚴重不良事件（SAE）已經出現，這可能成為投資者未來關注的焦點。
這些是Neurogene及其研究性療法NGN-401最近的發展。BMO Capital和William Blair也維持了對Neurogene股票的優於大盤評級。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新財務數據為Neurogene（NASDAQ:NGNE）當前的市場地位提供了額外背景。該公司的市值為929.43百萬美元，反映了投資者的興趣，儘管BMO Capital Markets最近下調了目標價。
Neurogene的股票表現出色，過去一年的價格總回報率為373.71%，今年至今的回報率為269.09%。這與"InvestingPro提示"中指出的"過去一年高回報"相符。目前股價接近52週高點，處於峰值的96.03%，表明儘管1/2期試驗中提出了安全性問題，市場信心仍然強勁。
然而，投資者應注意Neurogene的市盈率異常高，達到264.67，這與"InvestingPro提示"中指出的"以高盈利倍數交易"相符。這一估值指標，加上"預計今年淨收入將下降"的提示，表明投資者正在為顯著的未來增長潛力定價，可能基於文章中提到的NGN-401令人鼓舞的療效結果。
對於那些尋求更全面分析的人來說，InvestingPro為Neurogene提供了18個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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