週一，KeyBanc調整了對Pinterest Inc (NYSE: PINS)的財務展望，將目標價從之前的45美元下調至39美元，同時維持對該股的增持評級。這一修正是在Pinterest公布第三季度業績後做出的，該季度業績顯示第四季度的收入指引未達預期。
這一發展預計將加劇投資者對公司增長預期的擔憂，尤其是考慮到2025年第一季度預計會因復活節時間變動和閏年效應的同比影響而出現放緩。
該公司分析師表示，目標價的下調（現在設定為2026年預估企業價值對EBITDA的16倍）反映了近期更為謹慎的立場。儘管如此，分析師強調核心用戶參與度仍然強勁，且Pinterest正在積極發展新的合作夥伴關係和產品。這些舉措預計將逐步提升公司的創收能力。
Pinterest近期的表現一直受到密切關注，特別是在其投資者日增長目標的背景下。第四季度收入指引的下調表明，實現這些目標可能比先前預期的更具挑戰性。該公司的評論暗示，當前的問題更多與時機相關，而非商業模式或市場地位的根本問題。
分析師指出，這家社交媒體公司持續創新和建立戰略合作夥伴關係的努力是推動未來增長的關鍵因素。隨著這些新產品和合作關係的發展，預計將有助於Pinterest的變現策略，可能在長期內帶來更好的財務表現。
總的來說，雖然Pinterest的近期前景可能受到市場和運營方面的阻力影響，但KeyBanc的立場表明他們相信公司的基本實力和復甦潛力。增持評級表明，儘管目標價下調，該公司仍認為基於Pinterest的未來前景，其股票是一項值得投資的選擇。
在其他近期新聞中，Pinterest Inc.經歷了一些顯著的發展。公司2024年第三季度財報顯示，收入增長18%至8.98億美元，全球月活躍用戶增長11%至5.37億。Wedbush將Pinterest的股票評級從中性上調至優於大盤，並將新的目標價設定為38美元。該公司對Pinterest的增長軌跡表示信心，引用了用戶參與度和變現策略的改善。
然而，BMO Capital Markets調整了對Pinterest的展望，將目標價從46美元下調至40美元，原因是對研發成本增加的擔憂。儘管如此，BMO預計這些戰略性投資將在長期內提升Pinterest對用戶和廣告商的內容排名和推薦系統。
就未來預期而言，Wedbush預測Pinterest未來三年的調整後EBITDA複合年增長率約為27%。另一方面，BMO Capital已將Pinterest 2025年的EBITDA利潤率預測修正為27.5%，2026年為30%。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據為KeyBanc對Pinterest的分析提供了額外的背景。儘管目標價下調，Pinterest的財務數據仍顯示出一些積極的指標。截至2024年第三季度，公司過去十二個月的收入達到34.7億美元，收入增長顯著，達17.7%。這與KeyBanc觀察到的強勁核心用戶參與度相符。
InvestingPro提示強調，Pinterest的現金比債務多，表明財務穩定。這一穩健的財務狀況可能支持公司持續努力發展新的合作夥伴關係和產品，正如KeyBanc分析中提到的。
另一個InvestingPro提示指出，15位分析師已經上調了對即將到來的期間的盈利預期。這表明儘管面臨近期挑戰，但對Pinterest未來表現的樂觀情緒仍然存在，呼應了KeyBanc的長期積極展望。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Pinterest提供了11個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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