週一，BMO Capital將Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)的目標價從之前的25美元下調至24美元，同時維持"優於大盤"評級。這一調整是在Y-mAbs公布2024年第三季度財報後做出的，報告顯示總收入為18.5億美元。這一數字比FactSet共識預期低20.6%，公司管理層將此歸因於美國價格組合不利。這一影響部分被美國銷量增長5%所抵消。
儘管收入未達預期，Y-mAbs管理層決定維持2024年全年收入指引，預計在8700萬美元至9500萬美元之間。然而，他們預計實際結果將落在這一預期範圍的下半部分。在公司持續發展的背景下，管理層仍然維持了這一指引。
BMO Capital繼續看好Y-mAbs，部分原因是公司在SADA平台方面的進展。該公司預計將在2025年第一季度發布該平台的初步數據。這種前瞻性的樂觀態度是分析師維持"優於大盤"評級的一個因素。
為應對Y-mAbs客戶群的變化，BMO Capital對其Danyelza定價模型進行了微調。這些調整考慮到使用Danyelza的Medicaid患者比例增加，這影響了新的目標價。"優於大盤"評級表明，儘管目標價下調且近期收入表現不佳，BMO Capital仍然看好Y-mAbs的股票。
在其他近期新聞中，Y-mAbs Therapeutics公布了2024年第三季度財務業績，淨收入為1850萬美元，比去年同期下降10%。儘管出現下滑，但公司2024年前九個月的淨收入保持穩定，為6120萬美元。FDA批准的療法DANYELZA在美國的產品收入下降5%，受到Medicaid索賠調整和競爭加劇的影響。然而，Y-mAbs仍維持全年收入指引，預計將落在8700萬至9500萬美元範圍的下半部分。在其他發展方面，公司正在推進其SADA PRIT技術平台，並已簽訂新的許可協議，以在日本進行潛在商業化。
InvestingPro洞察
根據最近的InvestingPro數據，Y-mAbs Therapeutics (NASDAQ:YMAB)呈現出複雜的財務狀況。儘管文章中提到收入未達預期，但該公司在截至2024年第三季度的過去十二個月內的毛利率高達88.83%。這與InvestingPro提示中強調的"令人印象深刻的毛利率"相符。
公司的市值為6.9299億美元，反映了投資者儘管面臨當前挑戰仍保持信心。Y-mAbs在股票市場表現強勁，過去一年的價格總回報率達到了驚人的206.53%。這一強勁回報與另一個InvestingPro提示相符，該提示指出公司"過去一年的回報率很高"。
然而，值得注意的是，Y-mAbs目前尚未盈利，過去十二個月的營業收入為負2018萬美元。這反映在InvestingPro提示中，該提示指出"分析師預計公司今年將不會盈利"。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Y-mAbs Therapeutics提供了10個額外的提示，深入洞察公司的財務健康狀況和市場地位。
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