週一，美國野村證券（Mizuho Securities）將Insmed Incorporated（NASDAQ:INSM）的股票目標價從之前的92美元下調至88美元。儘管目標價下調，該公司仍維持對Insmed股票的優於大盤評級。這一調整是在Insmed上週發布第三季度財務業績後作出的。
修訂後的12個月目標價較之前的估計下降了4%。調整的理由包括對藥物brensocatib的預期提高，該藥物已成為Insmed的主要焦點和價值驅動因素。具體而言，野村證券提高了brensocatib的峰值滲透率和產品採用曲線速度。
此外，由於2024年第三季度運營支出（OpEx）的增加以及Insmed管理層關於brensocatib市場推出準備的評論，野村證券也提高了運營支出假設。
儘管目標價下調，野村證券的新預測仍顯示出相對於當前股價水平23%的顯著上漲空間。該公司對brensocatib的收入估計仍然保守，比當前峰值銷售的共識低約25%。野村證券的立場表明，他們對Insmed的前景持續看好，特別是隨著brensocatib的預期市場推出。
維持優於大盤評級表明野村證券對Insmed超越大盤或板塊同行的潛力充滿信心。這一評級以及新的目標價是基於Insmed運營和產品管線的最新財務數據和市場條件。
在其他近期新聞中，Insmed Incorporated報告2024年第三季度財務增長走勢強勁，全球淨收入達到93.4百萬美元，同比增長18%。這一增長主要歸功於ARIKAYCE的銷售，該產品已連續七個季度實現兩位數的收入增長。公司還維持了全年3.4億美元至3.6億美元的收入指引。
除了財務表現外，Insmed正在為其有前景的藥物brensocatib在2025年中期的預期推出做準備。公司計劃在2024年第四季度提交brensocatib的新藥申請（NDA），並正在擴大其美國銷售團隊以支持這次推出。
Insmed還在推進brensocatib在慢性鼻竇炎和化膿性汗腺炎方面的臨床試驗，預計結果將在2025年底前公布。公司財務狀況強勁，現金儲備約為15億美元。這些最新發展表明Insmed正在為未來增長進行戰略規劃，並致力於提供創新療法。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步闡明了Insmed的財務狀況和市場表現。公司的市值為131.6億美元，反映出投資者的濃厚興趣。Insmed展示了令人印象深刻的收入增長，截至2024年第三季度的過去十二個月增長22.13%，達到342.96百萬美元。這一增長與野村證券對公司潛力的積極展望相符。
InvestingPro提示突出了Insmed的強勁市場表現，過去一年的價格回報率高達209.64%。這一顯著增長支持了野村證券的優於大盤評級，並表明投資者對公司的未來前景充滿信心，特別是關於brensocatib的潛力。此外，六位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，這一提示進一步強化了圍繞Insmed的積極情緒。
值得注意的是，InvestingPro為Insmed提供了12個額外的提示，為尋求更深入了解公司財務健康和市場地位的投資者提供了更全面的分析。
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