週一，高盛重申了對DraftKings Inc. (NASDAQ:DKNG)的買入評級，維持57.00美元的目標價不變。該公司分析師強調了DraftKings第三季度財報中的幾個要點。
DraftKings管理層強調在第三季度實現了高效的客戶獲取。然而，第四季度指引受到了NFL比賽結果對客戶特別有利的時期的負面影響，導致10月份的留存率較低。
儘管留存率有所下降，DraftKings管理層仍保持其2025年調整後EBITDA指引不變。公司預計強勁的客戶獲取將持續，這將在短期內影響成本，但效益將在之後實現。預計這將通過促銷優化和費用效率來平衡，特別是在高稅收的州。
此外，由於累積投注的比例增加，線上體育博彩(OSB)的結構性留存率正在改善。
DraftKings還承諾將定期披露其線上體育博彩和iGaming的季度淨收入。
分析師指出，近期討論可能會集中在NFL賽季剩餘時間和NBA賽季開始時的競爭強度，以及展望2025年的更廣泛客戶獲取環境。這包括月活躍用戶(MUP)的增長和投資回報所需的時間，以及與競爭強度的平衡。
DraftKings在密蘇里州的推出時間也備受關注，因為這預計將影響公司2025年的收入和調整後EBITDA。此外，人們也在猜測公司如何在未來幾個季度利用其目前10億美元的股份購回授權。
分析師的評論為當前塑造DraftKings業務前景和運營策略的因素提供了洞察。
在其他近期新聞中，DraftKings在其2024財年第三季度財報電話會議上報告，同比收入大幅增長39%，達到19.5億美元。儘管如此，公司仍錄得5900萬美元的調整後EBITDA虧損。
展望未來，DraftKings預計在2025財年產生約8.5億美元的自由現金流。公司2025財年的收入指引為62億美元至66億美元，調整後EBITDA指引範圍為9億美元至10億美元。
DraftKings還強調密蘇里州最近合法化線上體育博彩為新的市場機會。公司計劃通過整合Simple Bet來增強其實時投注產品，並預計在NFL賽季期間累積投注比例將增加500點子。
儘管有這些積極發展，DraftKings仍保持謹慎展望，特別是關於客戶獲取支出，這是由於競爭環境所致。
InvestingPro 洞察
DraftKings的近期表現和未來展望與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司的市值為195.7億美元，反映了其在線上體育博彩和博彩業的重要地位。
InvestingPro數據顯示，截至2024財年第三季度的過去十二個月，DraftKings經歷了強勁的收入增長，增幅達40.01%。這與文章中提到的公司強調高效客戶獲取相一致。此外，2024財年第三季度單季38.68%的收入增長凸顯了公司強勁的增長勢頭。
一個InvestingPro提示指出，分析師預計本年度銷售額將增長，這支持了DraftKings的樂觀展望，儘管最近由於NFL比賽結果對客戶有利導致留存率下降。另一個相關的InvestingPro提示表明，預計公司今年將實現盈利，這可能與管理層承諾維持2025年調整後EBITDA指引有關。
值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，DraftKings的債務水平適中。這可能為公司在競爭激烈的環境中導航和潛在擴展到密蘇里等新市場提供財務靈活性。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為DraftKings提供了13個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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