週一，Susquehanna維持對Bumble Inc. (NASDAQ:BMBL)的中性評級，但將股票目標價從6.00美元上調至8.00美元。該公司分析師指出，核心Bumble應用程式的持續轉型是一個重要焦點，儘管該業務仍被認為處於轉型階段。
儘管管理層對公司的發展方向持樂觀態度，但分析師強調這個過程仍處於早期階段，要看到實質性結果還需要時間。
Bumble第三季度業績顯示營收增長放緩，收入為2.74億美元，同比下降1%。這一放緩比第二季度減少了四個百分點，但略高於分析師和市場共識預期。
Bumble應用程式的收入為2.20億美元，同比也下降了1%，但符合預期。Badoo和其他來源的收入為5300萬美元，與去年持平，但超出分析師預期1%，超出共識預期5%。
公司第三季度EBITDA報告為8300萬美元，利潤率為30%，超過分析師和共識預期5%。這一超預期表現歸因於營銷支出的策略性調整，將部分支出從第三季度移至第四季度，以更好地配合10月底Bumble應用程式的產品發布。
展望未來，Susquehanna根據最近一季的業績和Bumble提供的指引對其預估進行了一些調整。2024年收入預估基本保持不變，但EBITDA預測上調了1%。
然而，2024年每股收益（EPS）預估大幅下調。對於2025年，收入預估下調2%，EBITDA下調4%，EPS顯著下調8%。修訂後的8美元目標價反映了約2倍2025年企業價值/收入估值。
InvestingPro洞察
Bumble Inc.的近期表現和未來展望可以通過InvestingPro的數據進一步闡明。公司市值為12.5億美元，反映了其在線約會行業的地位。儘管Susquehanna持謹慎態度，但InvestingPro數據顯示，Bumble展現了強勁的短期動能，過去三個月股價回報率為34.95%，過去一個月回報率為18.5%。
然而，公司面臨盈利能力挑戰，截至2024年第三季度的過去十二個月P/E比率為負值-19.56。這與Susquehanna認為公司仍處於轉型階段的觀點一致。從積極方面來看，一條InvestingPro提示指出，預計今年淨收入將增長，這可能支持文章中提到的持續轉型努力。
另一條InvestingPro提示強調，Bumble的債務水平適中，這可能在公司執行轉型策略時提供一些財務靈活性。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Bumble提供了12條額外提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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