週一，RBC Capital Markets 上調了中游能源公司 Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) 的股票目標價，從 172.00 美元提高至 199.00 美元。該公司維持對該股票的"優於大盤"評級，顯示出對公司表現和未來前景的信心。
此次上調是在 Targa Resources 宣布 2024 年第三季度盈利強勁並上調全年 2024 年指引之後進行的，這主要歸因於更高的業務量。RBC Capital Markets 的分析師指出，預計公司的增長項目儲備將顯著貢獻現金流，這反過來可能會隨著時間的推移增強資本回報。
分析師強調，預計從 2025 年開始將出現現金流拐點。這種潛在的現金流增加，加上 Targa Resources 穩健的資產負債表，預計將為公司提供更大的財務靈活性。這可能會導致對股東的回報增加。
維持的"優於大盤"評級和新的目標價反映了分析師對 Targa Resources 增強盈利潛力的樂觀態度。公司的戰略增長舉措似乎為未來幾年持續的財務改善奠定了基礎。
在其他近期新聞中，Targa Resources Corp. 報告稱 2024 年第三季度實現強勁增長，調整後 EBITDA 創紀錄達到 10.7 億美元。這一成功歸因於 Permian 地區業務量的增加以及向以費用為基礎的模式的戰略轉變，使公司 90% 的利潤免受商品價格波動的影響。
公司還宣布在 Permian 地區新建兩座工廠，到 2025 年初，酸性天然氣處理能力將超過每天 23 億立方英尺。
Targa 的財務穩定性進一步得到穆迪的認可，該機構在 10 月份將公司評級上調至 Baa2。此外，公司的物流部門報告天然氣液體的運輸和分餾量創下記錄。公司還預計 2024 年調整後 EBITDA 將超過 40.5 億美元，同比增長超過 5 億美元。
展望未來，Targa 計劃在 2024 年將 40% 至 50% 的調整後現金流返還給股東，2025 年基礎設施支出將加速。公司還預計 2025 年年度普通股股息將增加到每股 4 美元，並且年初至今已回購近 6.5 億美元的股票。這些最新發展凸顯了 Targa 對股東回報和強健財務狀況的承諾。
InvestingPro 洞察
Targa Resources Corp (NYSE:TRGP) 的近期表現和未來展望與 RBC Capital Markets 表達的積極情緒相一致。根據 InvestingPro 數據，該公司股票表現出色，過去一年總回報率為 132.53%，過去六個月回報率為 71.59%。這一強勁表現使股價達到 52 週高點的 99.82%，反映出投資者的強烈信心。
InvestingPro 提示強調，Targa Resources 連續 3 年提高股息，目前股息收益率為 1.56%。這與分析師對股東回報增加的預期相符。此外，公司過去十二個月的盈利能力以及分析師對今年盈利的預測支持了對現金流生成的積極展望。
雖然 33.95 的市盈率可能看起來較高，但值得注意的是，0.76 的 PEG 比率表明相對於其盈利增長潛力，該股票可能被低估。這可能提供進一步上漲空間，與 RBC 上調的目標價一致。
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