週一，花旗維持對Rigel Pharmaceuticals的樂觀展望，將該股目標價從之前的40.00美元上調至49.00美元，同時保持買入評級。此次調整是因為Rigel的產品Gavreto報告銷售額為710萬美元，超過分析師預估的280萬美元和市場共識的410萬美元。
這一表現歸因於真實需求而非庫存積累，並有助於使該藥物的銷售軌跡與Blueprint Medicines預測的2023財年2800萬美元保持一致。
Rigel Pharmaceuticals的季度收入顯著增長，在過去兩年中從2022年第四季度的約1900萬美元翻倍至約3900萬美元。儘管整體增長，但血液疾病治療藥物Tavalisse的增長率相對穩定，過去八個季度的複合年增長率(CAGR)約為4%。
同時，Rigel提供的另一種治療藥物Rezlidhia自2022年第四季度推出以來，經歷了約30%的CAGR強勁增長率，儘管它仍然是一個產生不到1000萬美元的產品。
公司未來的增長可能越來越依賴於Gavreto和其開發管線。值得注意的是，不僅是由Kissei Pharmaceuticals一次性1000萬美元里程碑付款推動的盈利季度引起了關注。
美國血液學會(ASH)摘要中Rigel的R289（一種雙重IRAK 1/4抑制劑）的初步數據也成為焦點，該藥物正在開發用於復發/難治性低風險骨髓增生異常綜合症(LR-MDS)。儘管仍處於早期階段，但與Geron最近推出的Rytelo相比，R289似乎具有引人注目的特性。
鑑於這些發展，花旗已將R289納入其Rigel Pharmaceuticals的財務模型，這也促使目標價上調。此次升級反映了該公司對Rigel當前表現的信心，以及其產品管線驅動的未來增長潛力。
在其他近期新聞中，Rigel Pharmaceuticals報告第三季度盈利強勁增長，銷售額顯著增加，淨收入為1240萬美元，較去年同期的淨虧損實現顯著轉變。總淨銷售額飆升至3890萬美元，較去年同期增長44%，這主要由GAVRETO的整合以及TAVALISSE和REZLIDHIA的強勁銷售趨勢推動。
此外，Rigel宣布與Kissei達成1000萬美元協議，在亞洲開發REZLIDHIA，未來潛在付款可達1.52億美元。該公司還在第三季度首次實現淨收入收支平衡，表明其採取了謹慎的財務方法。
Rigel計劃擴大其商業產品組合並推進其開發管線，特別是R289，並將在近期的ASH年會上展示數據。這些都是近期發展的一部分，反映了Rigel專注於戰略增長和產品管線開發。公司的財務轉變和強勁的銷售增長，加上即將進行的演示和合作，是Rigel近期表現的主要亮點。
InvestingPro 洞察
來自InvestingPro的數據進一步闡明了Rigel Pharmaceuticals的近期表現和未來前景。該公司的市值為3.8876億美元，反映了投資者對其增長潛力的信心。這種樂觀情緒得到了公司強勁收入增長的支持，過去十二個月增長21.65%，2024年第三季度季度增長率更是高達96.58%。
InvestingPro提示指出，相對於其近期盈利增長，Rigel的交易市盈率較低，PEG比率為0.87。這表明考慮到其增長前景，該股可能被低估，這與花旗的看漲前景和上調的目標價一致。此外，該公司在過去十二個月內實現盈利，分析師預測今年將繼續盈利。
該股近期表現出色，InvestingPro數據顯示過去一年價格回報率為169.84%，過去六個月回報率為124.2%。這與文章中提到的Rigel不斷增長的收入以及其產品管線，特別是Gavreto和前景看好的R289的積極接受度相一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Rigel Pharmaceuticals提供了15個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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