週五，Truist Securities 更新了對富達國家（NYSE:FNF）的展望，將該股票的目標價從64.00美元上調至70.00美元，同時維持買入評級。此調整是在審查公司未來幾年的每股盈利（EPS）預測後做出的。
該公司已將富達國家2024年的EPS預估下調至4.47美元，略低於先前預測的4.55美元。這一下調歸因於最近季度業績中觀察到的GAAP表現不佳。相反，2025年的EPS預測從5.65美元上調至5.80美元，表明對公司長期表現持樂觀態度。
新的70美元目標價是基於公司2025年EPS預估的12倍倍數。這一估值還考慮了富達國家在F&G（FG，未評級）中的重要擁有權。不包括公司對F&G 85%的48億美元擁有權，目標估值僅相當於9億美元Title業務收益的15倍多一點。後者的倍數與同行業公司First American（FAF，買入）的當年估值一致。
Truist Securities 更新的目標價和維持的買入評級反映了對富達國家市場地位和未來盈利潛力的持續信心。該公司的分析表明，即使考慮到富達國家出售其在F&G的權益，公司核心Title業務收益仍然支持與行業標準一致的強勁估值。
在其他近期新聞中，富達國家金融公司（FNF）在充滿挑戰的市場環境中展現了韌性，報告了強勁的2024年第三季度業績。公司的Title業務錄得稅前盈利3.23億美元，總收入達到36億美元，淨利潤為2.66億美元。FNF的子公司F&G也報告了創紀錄的管理資產和顯著的銷售增長。儘管日常購買訂單減少，但公司的再融資訂單有所增加。
分析公司Stephens將FNF股票的目標價從之前的63美元上調至68美元，維持增持評級。這一上調反映了對FNF強勁表現和未來潛力的信心，特別是在房地產和抵押貸款市場接近復甦階段時。分析師表示，在FNF強勁自由現金流的支持下，還有進一步增加股息的空間。
這些最新發展凸顯了FNF的運營實力和有效管理市場逆風的能力。公司保持強勁的資產負債表，擁有8.22億美元現金和42億美元的合併債務。FNF平衡的資本分配策略專注於股息、收購和技術投資，為可能從利率下降中受益的未來做好了準備。
InvestingPro 洞察
富達國家金融（NYSE:FNF）的強勁市場地位，正如Truist Securities分析所強調的，得到了InvestingPro最新數據和洞察的進一步支持。該公司過去十二個月的收入增長為23.89%，2024年第三季度的季度收入增長為29.37%，凸顯了其強勁的表現，與Truist報告中的積極展望相一致。
InvestingPro提示顯示，FNF已連續12年提高股息，並連續20年保持股息派發，展示了對股東回報的承諾。這種一致的股息政策補充了公司強勁的財務狀況，流動資產超過短期債務。
目前21.9的市盈率和0.28的PEG比率表明，相對於其增長前景，FNF可能被低估，支持了Truist的看好立場。此外，FNF的交易價格接近52週高點，一年價格總回報率為41.39%，表明市場信心強勁。
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