週五，知名投資公司Needham將CarGurus Inc. (NASDAQ: CARG)的股票目標價從之前的27.00美元上調至39.00美元。該公司維持對該股票的買入評級。此次調整是基於CarGurus最近的財務業績和管理層評論。
CarGurus一直有效利用其領先的行業流量來提高市場份額，為其經銷商客戶提供高投資回報率(ROI)。即使面臨前幾個時期具有挑戰性的比較，該公司的每個訂閱經銷商的季度平均收入(QARSD)仍持續增長。
QARSD的穩定增長證明了公司的強勁表現，以及以具有競爭力的市場價格吸引新經銷商加入其平台的能力。
該公司還積極開發新產品，鼓勵經銷商轉向更高平均售價(ASP)層級。CarGurus的管理層對QARSD的進一步增長潛力表示有信心。
此外，CarGurus批發業務的重新推出進展順利。零售和批發數據的整合，以及產品捆綁銷售，預計將增強公司的市場定位。
修訂後的39美元目標價是基於公司2026財年預計調整後EBITDA的12.5倍估值。這比之前基於2025財年預計調整後EBITDA的10倍估值有所提高。Needham的新目標價反映了他們對CarGurus持續執行能力和市場可見度的認可。
在其他近期新聞中，繼CarGurus Inc.發布第二季度財報後，多家分析師公司對其進行了關注。RBC Capital Markets將CarGurus的目標價上調至30美元，維持優於大市評級，理由是公司季度表現強勁，利潤率有所改善。
這是鑑於CarGurus核心業務增長強勁，歸因於二手車市場的改善和新的差異化附加產品的採用。
BTIG也將目標價上調至30美元，這是在公司經銷商收入強勁增長之後。CarGurus專注於大型經銷商和產品追加銷售的策略，導致每個經銷商的收入和增長更高，儘管下半年可能面臨更艱難的比較。
在公司2024財年第二季度財報中，CarGurus報告合併收入下降9%至2.19億美元，但其市場業務同比增長14%。
公司的國際業務收入也增長了21%。儘管與其CarOffer業務相關的非現金商譽減值費用為1.27億美元，但CarGurus對其重組努力以及零售和批發能力的整合保持樂觀。
展望未來，CarGurus預計第三季度合併收入將在2.12億美元至2.32億美元之間，市場收入預計在1.99億美元至2.04億美元之間。這些最新發展表明CarGurus的前景樂觀，因為它繼續專注於提升消費者體驗和推動增長。
InvestingPro 洞察
最近的InvestingPro數據與Needham對CarGurus (NASDAQ: CARG)的樂觀展望一致。該公司的市值為34.5億美元，過去一年的總回報率為74.11%，顯示出強勁的價格表現。僅在過去三個月內就有48.93%的回報率，表明了顯著的增長勢頭。
InvestingPro提示強調，CarGurus的現金多於債務，表明財務穩定。這個穩固的財務基礎可能支持公司的增長計劃和文章中提到的產品開發。此外，預計今年淨收入將增長，這可能進一步證明Needham提高目標價的合理性。
值得注意的是，CarGurus的交易價格接近52週高點，目前價格為高點的98.26%。這與文章的積極情緒一致，但也提示投資者應警惕潛在的估值過高。
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