週四，Rosenblatt分析師Blair Abernethy將雲端監控和分析平台Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票目標價從140美元上調至148美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是基於Datadog第三季度報告的26%的收入增長，比該公司預估高出約4%，並貢獻了強勁的營運利潤率。
Datadog的表現得到了採用AI原生應用程序的客戶顯著增加的推動，在第三季度，這部分佔公司年度經常性收入(ARR)的6%，高於去年同期的2.5%。分析師認為，Datadog的核心增長驅動因素仍然強勁，包括現有客戶持續採用其平台和新工具。
公司對第四季度的展望顯示，年度收入增長預期更為保守，為20-21%，反映了管理層在當前交易環境充滿挑戰的情況下採取謹慎態度。
然而，全年收入增長指引已上調至25%，高於此前23-24%的預期。這一修正表明Datadog對其增長潛力保持謹慎但積極的展望。
Abernethy的報告指出，他相信Datadog在未來幾年將保持超過20%的增長率。這一預期基於多個因素，包括平台使用量增加、現有客戶採用新工具、重大雲優化工作的完成、持續的雲遷移，以及獨立監控工具用戶向更集成平台轉移的趨勢。
總之，Rosenblatt修訂的目標價反映了該公司對Datadog持續增長軌跡的信心，以及公司在當前市場條件下的導航能力。分析師的聲明重申了對Datadog股票在當前價格點的積極立場。
在其他最近的新聞中，Datadog在財務增長方面取得了重大進展。公司第三季度業績顯示，收入同比增長26%，達到6.9億美元。
這一增長得到了約2,400名新客戶的支持，其中3,490名客戶的年度經常性收入(ARR)超過10萬美元，佔總ARR的88%。Datadog的自由現金流保持強勁，為2.04億美元，利潤率為30%。
Barclays維持對Datadog的增持評級，認為公司的強勁表現部分得益於其人工智能(AI)能力。該公司還強調了Datadog產品組合的擴展，包括安全信息和事件管理(SIEM)等新領域。
Goldman Sachs和DA Davidson都上調了Datadog股票的目標價，維持買入評級，並認可了公司的強勁財務表現和增長。
這些最新發展反映了市場對Datadog業務前景、創新和市場地位的積極看法。公司平台的強勁採用、新產品的推出以及第四季度強勁的銷售管道是關鍵增長驅動因素。然而，公司尚未提供2025年的具體指引，而是專注於建立銷售和工程能力。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據進一步支持了Datadog的強勁表現和積極展望。公司過去十二個月26.3%的收入增長與第三季度報告的26%增長一致，印證了分析師的觀察。此外，Datadog81.24%的驚人毛利率凸顯了其運營效率，這對於在競爭激烈的雲監控領域保持增長至關重要。
InvestingPro提示強調，Datadog持有的現金多於債務，且流動資產超過短期債務。這些因素有助於公司的財務穩定性，可能使其能夠投資於AI原生應用程序和其他增長計劃。此外，17位分析師上調了對即將到來的期間的盈利預期，表明市場對Datadog前景的廣泛信心。
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