週五，Telsey Advisory Group調整了對Ralph Lauren（NYSE:RL）股票的展望，將目標價從之前的207美元上調至247美元，同時重申了"優於大盤"的評級。該公司最近的財報超出預期，歸功於強勁的銷售和毛利率改善，這抵消了銷售、一般和管理（SG&A）費用的增加。
Ralph Lauren的出色表現體現在所有關鍵地區的收入增長，包括亞洲、歐洲和北美，而此時其他消費品公司正面臨挑戰。
該公司在中國的低雙位數收入增長尤為引人注目。Ralph Lauren還提供了超過當前市場預期的第三季度指引，並上調了2025財年（FY25）的預測，在複雜的全球經濟環境中顯示出信心。
該公司在第一季度展示了所有三個地區的可比店鋪銷售和營業利潤率增長。此外，平均單位零售價（AUR）顯著增長10%，延續了去年的趨勢。這一成功被視為公司戰略舉措的證明，旨在提升品牌價值並吸引新的、年輕的高價值客戶。
Ralph Lauren展現出持續的運營動力，2024財年（FY24）連續四個季度的盈利超過預期，並延續至FY25的上半年。
該公司的策略，包括品牌提升、在重點城市取勝以及擴展到新品類，預計將支持持續的頂線增長、毛利率槓桿和營業利潤率擴張，同時投資於品牌的長期活力。
新的股票目標價247美元反映了Telsey對未來十二個月（NTM）每股盈利（EPS）估計的18.3倍倍數。這與服裝板塊一年平均NTM倍數19.2倍和Ralph Lauren最近的NTM倍數17.1倍相比。
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