週五，巴克萊對在線約會行業領導者Match Group (NASDAQ:MTCH)的財務前景進行了調整。該公司分析師將公司股票的目標價從之前的55.00美元略微下調至53.00美元。儘管如此，分析師決定維持對該股票的增持評級。
Match Group最近的財務披露顯示，其收入和EBITDA數據與市場普遍預期一致。然而，公司對第四季度的前瞻性指引低於分析師的預期。值得注意的是，市場期待的Tinder（Match Group的旗艦約會應用）用戶和付費者數量的反彈並未實現。相反，第四季度出現了比預期更為明顯的下降，這一趨勢可能會持續到2025年。
分析師指出，Match Group正面臨一些市場悲觀者曾預測的長期壓力。然而，也有可能公司故意降低預期，為未來更樂觀的展望鋪平道路，這一展望預計將在12月份公佈。Match Group提到了一些具體挑戰，如其應用Hinge（也稱為ALC）造成的蠶食效應，以及iOS流量問題，這些被認為是暫時的，可以解決。
由於這些發展，巴克萊修訂了對Match Group表現的預估。市場將期待公司在未來幾週的更新，這可能會提供更多關於其戰略方向的見解，並解決當前的長期關切。
在其他最近的新聞中，Tinder和Hinge的母公司Match Group成為多家分析師調整的焦點。高盛將其股價目標從45.00美元下調至40.00美元，維持買入評級，而Truist Securities將目標從37.00美元下調至35.00美元，保持持有評級。兩家公司都預計Tinder的表現可能在2025年下半年有所改善。
這些調整是在Match Group發布第三季度財報後進行的，該報告顯示結果喜憂參半。Tinder的收入下降1%至5.03億美元，而Hinge的收入大幅增長36%至1.45億美元。Match Group還報告由於退出直播服務導致的減值，營業收入下降14%。
Match Group的管理層正專注於提升Tinder的用戶體驗和生態系統，同時預計在2024年12月的投資者日上提供更多關於即將推出的產品創新和收入增長潛力的見解。公司預計第四季度收入在8.65億美元至8.75億美元之間，Tinder的收入預計會略有下降。
儘管面臨挑戰，Match Group一直有效管理成本，並計劃將至少75%的自由現金流返還給股東。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為巴克萊對Match Group (NASDAQ:MTCH)的分析提供了背景。儘管目標價下調，但目前31.11美元的股價仍顯示出顯著的上漲潛力，InvestingPro的公允價值估計為47.93美元，分析師目標平均為43.20美元。
Match Group的財務狀況似乎很穩健，過去十二個月的市盈率為16.87，調整後市盈率為12.06。同期公司收入增長6.12%，EBITDA增長9.14%，表明穩定擴張，儘管速度可能低於一些投資者的期望。
InvestingPro提示強調，Match Group一直在積極回購股票，並提供高股東收益率，這可能被視為管理層對公司未來的信心。此外，該股票最近一個月下跌17.52%，根據RSI指標已進入超賣區域，這可能為認同巴克萊增持觀點的投資者提供買入機會。
對於希望深入了解的讀者，InvestingPro為Match Group提供了11個額外的提示，對公司的財務狀況和市場表現進行了更全面的分析。
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