週四，CFRA將Ralph Lauren (NYSE:RL)的12個月目標價從171美元上調至178美元，同時維持對該股的賣出評級。這一調整反映了分析師認為，由於該公司品牌表現強勁和經營業績改善，其估值倍數應該更高。
分析師將目標價上調的原因歸結為Ralph Lauren品牌的實力和更好的經營業績，新目標價基於15.5倍2026財年（截至3月）每股盈利(EPS)預估的遠期市盈率(P/E)倍數。這一估值顯著高於Ralph Lauren過去三年14.7倍的平均遠期市盈率。
Ralph Lauren報告的第二季度(Q2)調整後每股盈利為2.54美元，高於去年同期的2.10美元，超過分析師一致預期0.12美元。公司收入也超出預期，達到17.3億美元，高於預期的16.3億美元，超出預估4500萬美元。
按地區劃分，本季度北美收入增長3%，歐洲增長7%，亞洲增長9%。
公司第二季度調整後毛利率同比擴大160點子至67%，歸因於棉花成本降低、產品組合有利以及平均單位售價上漲。
儘管承認Ralph Lauren的執行力有效，但分析師對公司估值表示擔憂，指出股票目前交易價格超過未來12個月預估的18倍，遠高於其在任何時間框架下的歷史平均水平。
分析師總結認為，鑑於Ralph Lauren股票在市場上的高估值，投資者對未來增長和盈利的預期可能過於樂觀。
在其他近期新聞中，Ralph Lauren Corp在強勁的季度表現後更新了年度銷售預測，淨收入增長6%至17.3億美元。這一積極發展導致2025財年銷售前景上調，預計增長約3%至4%。公司在北美、歐洲和中國的持續需求是這一增長的重要因素。
TD Cowen繼續支持Ralph Lauren，將公司股票目標價上調至251美元，維持買入評級。這一調整反映了Ralph Lauren的強勁表現，特別是其成功以全價銷售產品以及持續的客戶獲取和保留。
然而，花旗維持對Ralph Lauren的中性立場，預計第二季度銷售溫和增長2.2%。儘管如此，他們預計公司年度指引將略有上調。富國銀行也將Ralph Lauren的目標價從195.00美元上調至205.00美元，維持持平評級。
CFRA將Ralph Lauren的股票評級從賣出上調至持有，並將目標價從160.00美元上調至171.00美元。這一決定反映了公司的強勁表現，2025財年第一季度總收入增長3%，零售同店銷售增長5%。
這些近期發展為不同分析師對Ralph Lauren的財務表現和前景提供了廣泛的視角。
InvestingPro洞察
Ralph Lauren的近期表現與InvestingPro的幾個關鍵指標和洞察相一致。公司市值為136億美元，反映了其在奢侈品時尚市場的重要地位。20.71的市盈率確實高於歷史平均水平，支持了分析師對潛在高估的擔憂。
InvestingPro數據顯示，Ralph Lauren在過去十二個月保持了67.14%的令人印象深刻的毛利率，這與公司報告的第二季度67%的調整後毛利率相符。這一強勁的利潤表現被InvestingPro提示強調為"令人印象深刻的毛利率"。
此外，公司過去十二個月3.06%的收入增長與文章中提到的區域收入增長一致。一個InvestingPro提示表明，Ralph Lauren"連續3年提高股息"，表明財務穩定性和股東價值創造。
該股近期表現特別強勁，過去三個月價格總回報率為31.07%，過去一年回報率為87.71%。這反映在另一個InvestingPro提示中，即"過去三個月強勁回報"。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了關於Ralph Lauren的13個額外提示，為深入了解公司的財務健康和市場地位提供了更深入的理解。
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