週四，Craig-Hallum上調了Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)的目標價，反映出對這家餐廳連鎖企業近期表現和增長潛力的信心。該公司將股票目標價從之前的85美元上調至120美元，同時重申買入評級。
此次上調是在Kura Sushi報告7月下半月至8月期間同店銷售(SSS)顯著改善之後，這一積極趨勢延續至2025財年。
儘管公司對2025財年的指引謹慎，低於預期，但分析師強調Kura穩步邁向另一年超過20%的門店增長。分析師還指出，這一增長有可能超過初步預測。
公司計劃在2025財年實現近100點子的一般及行政(G&A)費用槓桿，考慮到隱含的同比銷售結果較為溫和，這一點尤為顯著。儘管在銷售指引公佈後，股價在盤後交易中下跌10%，但這種運營效率是分析師持樂觀態度的部分原因。
分析師對管理團隊在銷售疲軟的情況下仍能保持超過20%的餐廳層面利潤率表示讚賞，將此歸功於對運營改進的不懈關注。最近在較小市場的成功開店使人相信Kura Sushi可能超過約500家門店的長期目標。
Craig-Hallum的立場是，投資者應該利用Kura Sushi股票的任何價格下跌，認為它是餐飲板塊中最佳的增長故事。該公司重申買入評級並將目標價上調至120美元，強調了這一觀點。
在其他近期新聞中，繼2024財年第四季度強勁業績後，兩家分析師公司上調了Kura Sushi USA Inc.的股票目標價。
Benchmark將目標價從90美元上調至115美元，同時維持買入評級，而Piper Sandler將目標價從63美元上調至98美元，繼續保持中性立場。Kura Sushi的季度收入達到6600萬美元，超過預期的6400萬美元，這得益於好於預期的同店銷售和有效的成本管理。
公司在調整後每股收益和調整後息稅折舊及攤銷前利潤方面也超出了預期。根據公司管理層的說法，這種強勁表現延續到了2025財年第一季度。除了這些財務亮點外，Kura Sushi還提供了2025財年的收入指引，預計範圍在2.75億美元至2.79億美元之間。
為進一步支持增長，Kura Sushi計劃在本財年開設14家新門店，旨在實現超過20%的增長提升。公司還預計2025財年的一般及行政費用約為銷售額的13.5%，表明這一領域將繼續保持槓桿效應。
InvestingPro洞察
Kura Sushi USA Inc. (NASDAQ:KRUS)展現了令人印象深刻的財務表現，與Craig-Hallum的樂觀展望相符。根據InvestingPro數據，截至2024財年第四季度，公司過去十二個月的收入增長強勁，達26.91%，季度收入增長為20.18%。這種強勁的增長軌跡支持了分析師對公司擴張潛力的積極態度。
InvestingPro提示強調，分析師預計本年度銷售將增長，這印證了Craig-Hallum對持續門店增長的預期。此外，公司在過去一個月和三個月內表現出強勁的回報，價格總回報率分別為27.14%和92.38%，表明市場情緒積極。
然而，投資者應注意，正如InvestingPro提示所指出的，Kura Sushi目前的交易估值倍數較高，包括EBITDA和收入倍數。這表明市場已經對顯著的增長預期進行了定價，這與Craig-Hallum建議在可能的下跌時買入的建議相符。
對於有興趣進行更全面分析的讀者，InvestingPro為Kura Sushi提供了13個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康狀況和市場地位。
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