週四，高盛將Datadog (NASDAQ:DDOG)的股票目標價從之前的150美元上調至162美元，同時維持對該股的買入評級。這一調整是在Datadog強勁的第三季度財務業績之後做出的，其中收入比預期高出4%，營業利潤率(OpM)和自由現金流利潤率(FCFM)分別超出預期240和490點子。
Datadog的股價上漲約2%，主要是因為投資者正在權衡該公司第三季度相對於2024年上半年和2023年第三季度26%增長的穩定增長。該公司還提高了2024財年的營業利潤率展望，現在預計為25%，而之前為24%。
高盛的分析強調了不斷增長的歸因擴大了Datadog收入機會的長期積極信號。儘管核心增長（不包括通用人工智能(Gen-AI)客戶）相比2023年上半年和第三季度有所放緩，以及由於優化努力可能導致季度間波動性增加。
高盛對Datadog的前景表示更為積極的看法，預計到2025財年將保持中20%的增長。這一展望基於幾個因素：隨著企業重新參與雲計算計劃，淨收入留存率(NRR)有所改善；小型和中型企業(SMB)板塊表現穩定；保守的第四季度指引似乎暗示有上行空間；以及使用趨勢的轉變。
此外，該公司認為，在穩定的核心可觀察性平台（年度經常性收入(ARR)為25億美元，23個產品中有15個產品的ARR均超過1000萬美元）的基礎上，存在增長潛力。高盛還提到銷售能力的持續提升是一個積極因素。總的來說，該報告重申了Datadog由於其同類最佳的平台、穩固的核心雲工作負載機會以及從高價值GPU實例貨幣化中獲得的長期人工智能上行空間，有能力維持超過20%的增長的觀點。
在其他最近的新聞中，作為一個基於雲的監控和分析平台，Datadog在2024財年第三季度的業績中展現了顯著增長。該公司報告收入同比增長26%，達到6.9億美元，並新增約2,400名客戶。此外，年度經常性收入(ARR)超過10萬美元的客戶數量已增至3,490家，佔總ARR的88%。Datadog的自由現金流也很強勁，為2.04億美元，利潤率為30%。
除了這些發展外，著名金融服務公司DA Davidson最近將Datadog的目標價從140.00美元上調至150.00美元，維持買入評級。該公司強調了Datadog在AI原生客戶使用量方面的快速增長，以及其仍處於有限供應的OnCall產品的高需求。DA Davidson的分析表明，Datadog有望在其行業內保持高增長。
InvestingPro洞察
Datadog的近期表現和高盛的樂觀展望得到了InvestingPro實時數據的進一步支持。該公司的市值為437.7億美元，反映了其在雲可觀察性領域的重要地位。Datadog在過去十二個月中26.18%的令人印象深刻的收入增長與高盛預測的到2025財年中20%的增長相一致。
InvestingPro提示突出了Datadog的財務實力和市場地位。該公司"持有的現金多於債務"，這為投資增長計劃和應對潛在的市場波動提供了財務靈活性。此外，Datadog擁有"令人印象深刻的毛利率"，最新數據顯示，截至2024財年第二季度的過去十二個月毛利率為81.57%。這種高毛利率反映了該公司在競爭激烈的雲監控市場中的高效運營和強大的定價能力。
對於希望深入了解Datadog潛力的投資者，InvestingPro提供了13個額外的提示，全面展示了該公司的財務健康狀況和市場地位。
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