週四，Piper Sandler調整了對全球雲平台Fastly Inc. (NYSE:FSLY)股票的展望，將目標價從之前的6美元上調至8美元，同時維持對該股票的中性評級。這一修正是基於Fastly第三季度的表現，該季度顯示出顯著的上行趨勢，主要由於來自現場體育、遊戲、大型活動的媒體流量增加，以及非前10大客戶的增長所驅動。
自2023年第四季度以來，Fastly首次沒有下調其指引。相反，公司將第三季度的積極勢頭延續到第四季度，基本上保持了第四季度指引不變。
這一舉動表明，在與前幾個時期相比較為容易的基礎上，內容分發網絡（CDN）的正常化季度環比下降幅度為3-4%。這種對第四季度的保守立場被視為管理層重新獲得市場信譽的策略。
此外，Fastly報告了正淨收入，在息稅前利潤（EBIT）和自由現金流（FCF）方面幾乎達到收支平衡。2025年的展望現在看起來更加樂觀，對頂線增長和盈利能力都有更好的預期。公司最近的表現被視為積極的一步，預示著潛在的轉機。
分析師強調，Fastly未來可能存在潛在的催化劑，包括圍繞Edgio的發展、前10大客戶的穩定、新產品發布以及市場策略的改進。
這些因素可能會導致未來估值的提高。儘管如此，Piper Sandler仍保持謹慎，選擇等待這些催化劑實現的更多跡象，然後再改變對該股票的立場。將目標價上調至8美元是基於最近一個季度所展示的改善的基本面。
在其他最近的新聞中，Fastly Inc.報告的第三季度盈利和收入均超出預期，導致其上調了全年指引。然而，公司第四季度的收入展望與預期一致，但並未預計通常的季節性增長。Fastly還下調了全年自由現金流指引。
對於這些財務結果，Baird將Fastly的目標價從7美元上調至8美元，同時維持中性評級。Citi也將Fastly的目標價從7美元調整至9美元，同樣維持中性評級。
Fastly最近報告年度收入增長7%，部分原因是一次性事件和前10大客戶以外的客戶收入同比加速20%。為此，Fastly宣布了一項重組計劃，將裁減約11%的員工，作為減少開支和精簡運營的努力的一部分。
公司還更新了其章程，包括新的代理規則和對提名候選人或業務的股東的額外要求。
來自各家公司的分析師已調整了對Fastly的評級和目標價。Raymond James將公司從強烈買入降級為市場表現，理由是其他地方有更好的機會。DA Davidson和Piper Sandler也維持中性評級，但調整了目標價。這些是Fastly最近的發展。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Piper Sandler對Fastly Inc. (NYSE:FSLY)的分析提供了背景。截至2024年第三季度，公司市值為11.3億美元，過去十二個月的收入為5.4087億美元，增長10.94%。這與分析師觀察到的媒體流量增加和非前10大客戶增長相一致。
InvestingPro提示強調，Fastly在過去一週內取得了顯著回報，數據顯示過去一週價格總回報為12.86%。這一近期勢頭支持了公司第三季度表現後的積極展望。此外，提示指出Fastly以適度的債務水平運營，這印證了文章中提到的公司改善財務狀況，如正淨收入和接近收支平衡的EBIT和FCF。
然而，值得注意的是，根據另一個InvestingPro提示，分析師預計公司今年將不會盈利。這與Piper Sandler儘管提高了目標價但仍保持謹慎態度的立場一致。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Fastly提供了7個額外的提示，提供了對公司財務健康和市場地位更深入的理解。
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