週三，Evercore ISI將Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)的評級從"與大盤持平"上調至"優於大盤"，並將目標價從之前的3.00美元大幅提高至7.00美元。
該公司強調，基因編輯公司Editas Medicine擁有3.22億美元的現金儲備，其中包括最近一筆特許權使用費交易的收益。這一財務狀況預計將支持公司運營至2026年第二季度。
儘管現金狀況強勁，但Editas的市值約為2.6億美元，比其手頭現金少6200萬美元。Evercore ISI認為，目前的股價並未反映公司的真實價值，認為該股票目前價值7.00美元每股。
這一估值包括幾個關鍵組成部分。每股現金為3.46美元。此外，Editas Medicine是Broad Institute的Cas 9和12a CRISPR技術的獨家許可方，許可權延續至2033年和2035年。
保守估計，將這些權利轉授權給最多35個使用該技術的項目可以增加每股1.3美元的價值（經風險調整）。隨著資產開發階段的推進，這一數字可能會上升。
此外，公司的資產Reni-cel被估值為每股2.00美元。這一Reni-cel的估值已包含在對公司整體價值的評估中。升級至"優於大盤"反映了該公司基於詳細財務分析以及Editas Medicine技術和資產潛在價值的積極展望。
在其他近期新聞中，Chardan Capital Markets維持對Editas Medicine的積極看法，重申"買入"評級，目標價為12.00美元。另一方面，Oppenheimer維持其"表現"評級，而RBC Capital Markets、Barclays和Truist Securities均下調了他們的股票目標價。
這些最新發展包括公司向其體內平台戰略轉移、計劃對外授權其reni-cel療法，以及預計在2024年美國血液學會會議上展示鐮狀細胞病RUBY試驗的新數據。
此外，Editas Medicine報告第三季度運營費用為6570萬美元，並展示了其在小鼠中進行造血幹細胞和祖細胞編輯的早期臨床前結果。該公司還從與DRI Healthcare Trust的融資協議中獲得5700萬美元的預付款。
公司預計，目前的現金儲備將能夠支持運營至2026年第二季度。
管理團隊相信，目前的現金儲備將能夠維持運營至2026年下半年。
InvestingPro 洞察
為補充Evercore ISI對Editas Medicine (NASDAQ:EDIT)的樂觀展望，來自InvestingPro的最新數據為公司的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。
InvestingPro數據顯示，Editas Medicine的市值為2.7571億美元，略高於文章中提到的2.6億美元，但仍低於其現金儲備。這與InvestingPro提示的"公司資產負債表上的現金多於債務"相一致，支持了Evercore對公司財務狀況的積極看法。
然而，投資者應注意到，根據另一個InvestingPro提示，Editas"正在迅速消耗現金"。儘管文章強調了目前強勁的現金狀況，但這可能是一個值得關注的問題。公司過去十二個月的收入為6176萬美元，同期收入增長率高達150.95%。然而，Editas目前尚未盈利，毛利為負1.5843億美元，營業收入為負2.2852億美元。
這些數字凸顯了像Editas這樣的基因編輯公司所面臨的挑戰，這些公司通常需要在實現盈利之前對研發進行大量投資。對於考慮Evercore上調展望的投資者來說，值得注意的是，InvestingPro列出了12個額外的提示，可能為Editas Medicine的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
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