週三，Canaccord Genuity調整了家庭醫療設備及相關服務供應商AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)的股票目標價，從之前的14.00美元下調至13.00美元。儘管預計推動股價上漲的催化劑可能會延遲出現，但該公司仍維持對該股票的買入評級。
此次調整是因為認識到AdaptHealth的糖尿病業務面臨的挑戰比管理層最初預期的更大。該公司今年早些時候擴大銷售團隊的舉措並未帶來預期的新增連續血糖監測（CGM）患者數量和補給訂單的增長。為應對這一情況，AdaptHealth正在重組其糖尿病業務的管理團隊和報告結構。
該公司正在實施其睡眠業務的客戶服務和補給最佳實踐，以穩定和振興糖尿病業務。目標是將增長率提高到高個位數的市場水平，這與目前同比下降的情況相比是一個顯著的轉變。不幸的是，下調後的收入和調整後的EBITDA指引歸因於糖尿病業務的表現不佳。
儘管面臨這些挑戰，AdaptHealth的睡眠和呼吸業務仍然表現穩健。該公司還保持穩定的自由現金流，正在積極減少債務，並將其淨槓桿目標更新為2.5倍。Canaccord Genuity的分析師強調，雖然公司的睡眠和呼吸業務仍然強勁，但糖尿病業務的問題不容忽視。
分析師建議投資者在公司應對這些挑戰時需要保持耐心。該公司的分析表明，AdaptHealth的股票仍有價值，這從更新後的2025年估值約為4.8倍可以看出。分析師重申買入評級，並預計將在未來密切關注改善的跡象。
在其他近期新聞中，AdaptHealth在最近的季度財報和隨後的分析師評論後成為討論焦點。這家家庭醫療設備供應商報告的調整後每股收益為0.15美元，低於0.19美元的共識預期。此外，其8.059億美元的收入略低於華爾街預期的8.0932億美元，儘管同比小幅增長0.2%。
著名分析公司Baird維持對AdaptHealth的優於大市評級，但將股票目標價從16.00美元下調至14.00美元，理由是對公司糖尿病業務困境的擔憂。儘管面臨這些挑戰，Baird對公司的未來表示謹慎樂觀，認可其強勁的資產負債表和現金流改善。
AdaptHealth還將其2024財年全年收入指引調整為32.2億美元至32.6億美元，低於之前的預測，也低於分析師的預期。針對這些發展，首席執行官Suzanne Foster對未來增長機會和公司持續投資表示樂觀。
公司還報告本季度淨利潤為2290萬美元，相比去年同期的淨虧損有顯著改善，並完成了某些定制康復資產的出售。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據為AdaptHealth (NASDAQ:AHCO)的當前情況提供了額外的背景。公司的市值為12億美元，市淨率為0.79，表明相對於其賬面價值，股票可能被低估。這與Canaccord Genuity的觀點一致，即儘管最近面臨挑戰，AdaptHealth的股票仍有價值。
InvestingPro提示突出顯示，管理層一直在積極回購股票，這可能表明對公司長期前景的信心。此外，股票的RSI顯示它處於超賣區域，可能支持Canaccord維持的買入評級。然而，值得注意的是，AdaptHealth在過去十二個月內並未盈利，儘管分析師預測公司今年將實現盈利。
公司過去十二個月的收入為32.6億美元，溫和增長4.49%。雖然這一增長是積極的，但它凸顯了文章中提到的挑戰，特別是在糖尿病業務方面。同期EBITDA增長15.25%令人鼓舞，表明儘管遇到挫折，公司正在提高其運營效率。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro提供了7個額外的提示，可能為AdaptHealth的財務健康和市場地位提供進一步的洞察。
此文章由人工智能協助翻譯。更多資訊，請參閱我們的使用條款。