週三，DA Davidson維持對Qualys (NASDAQ: QLYS)的中性評級，但將該股票的目標價從120.00美元上調至147.00美元。此調整是在Qualys第三季度業績超出預期之後做出的，公司的收入和計算當前賬單(CCB)均大幅超出預期。公司還報告了高於預期的息稅折舊及攤銷前利潤(EBITDA)和每股收益(EPS)。
這些積極結果主要歸因於好於預期的追加銷售活動，這從過去十二個月基於美元的淨擴張率(DBNER)從102%微升至103%可見一斑。儘管本季度表現強勁，但分析師指出，第四季度的銷售管道似乎比管理層希望的要弱。
此外，對過去十二個月CCB增長的預測顯示，公司在2024日曆年結束時將同比增長7-8%。這一預測表明，2025日曆年的收入增長預計將保持在中個位數(MSD)範圍內。
分析師總結認為，鑑於這一前景，Qualys股票目前的估值似乎已經合理，企業價值與2025日曆年自由現金流(EV/CY25 FCF)的比率為21倍。修訂後的目標價反映了近期的財務表現，而中性評級則表明對股票當前估值持謹慎態度。
在其他近期新聞中，網絡安全公司Qualys報告2024財年第二季度收入同比增長8%，達到148.7百萬美元。儘管面臨挑戰，包括獨立漏洞管理(VM)產品需求下降以及來自Crowdstrike新工具Falcon Network Vulnerability Assessment的競爭加劇，但公司仍在不斷創新。Qualys最近推出了首個基於雲的風險運營中心(ROC)和企業TruRisk管理(ETM)，旨在簡化網絡安全風險管理。
此外，Qualys還推出了TruRisk Eliminate，這是一款旨在增強漏洞管理的產品，並計劃擴展其GovCloud平台。公司預計2024全年收入將增長8-10%，估計在601.5百萬美元至608.5百萬美元之間。
由於這些發展，來自Jefferies、TD Cowen、Canaccord Genuity、RBC Capital和摩根大通的分析師已調整了他們對Qualys股票的展望。Jefferies以持有評級開始對Qualys的覆蓋，並設定135.00美元的目標價，表達了對重大增長前景的保留意見。TD Cowen也維持持有評級，儘管由於上述挑戰，兩次修訂了Qualys的目標價。
InvestingPro洞察
來自InvestingPro的最新數據為Qualys (NASDAQ: QLYS)的分析增添了深度。公司的市值為47.2億美元，市盈率為27.62，與分析師對估值的看法一致。Qualys在截至2024財年第二季度的過去十二個月內，毛利率高達81.5%，凸顯了其運營效率。
InvestingPro提示強調，Qualys的資產負債表上現金多於債務，這可能在文章提到的第四季度銷售管道較弱的情況下提供財務靈活性。此外，18位分析師已上調了對即將到來的期間的盈利預期，儘管前景謹慎，但這表明可能存在樂觀情緒。
這些洞察補充了文章對Qualys表現和估值的討論。對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為Qualys提供了11個額外的提示，為公司的財務健康和市場地位提供了更廣泛的視角。
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