週三，H.C. Wainwright調整了對AnaptysBio (NASDAQ: ANAB)的展望，將目標價從55.00美元下調至52.00美元，同時維持對該股票的買入評級。該公司表示，此次調整是基於AnaptysBio第三季度的財務表現以及預計運營費用的增加。
AnaptysBio報告2024年第三季度總運營費用為5280萬美元，較同年第二季度略有上升。該季度的運營虧損為2280萬美元，每股收益（EPS）虧損1.14美元。
然而，公司的合作收入顯著增加，從上一季度的1100萬美元攀升至第三季度的3000萬美元。這一增長包括1500萬美元的里程碑付款，主要歸因於GSK銷售Jemperli和Zejula，AnaptysBio與GSK有合作協議。
展望未來，H.C. Wainwright預測AnaptysBio 2024年的合作收入將達到6420萬美元。該公司還預計，隨著AnaptysBio推進其三項Phase 2試驗並為潛在的Phase 3研究做準備，運營費用將略有增加。因此，2024年的總運營費用估計為2.101億美元，預計每股收益為-6.18美元。
公司在第三季度結束時擁有4.58億美元的強勁現金和等價物。H.C. Wainwright估計，這些儲備可以維持AnaptysBio的運營直到2027年。儘管現金狀況良好，但該公司將AnaptysBio的rosnilimab（一種類風濕性關節炎（RA）治療藥物）的成功概率（POS）從之前的60%下調至50%。這一修訂是在禮來公司決定停止開發類似藥物peresolimab之後做出的，這也影響了目標價下調至52.00美元。
在其他近期新聞中，AnaptysBio在發布第三季度財務業績和臨床項目更新後，成為多家金融公司關注的焦點。Leerink Partners將目標價下調至45美元，但維持了優於大盤的評級，理由是公司擁有前景看好的產品組合，且股票被低估。Guggenheim也重申了對AnaptysBio的買入評級，對即將到來的ANB032（公司的BTLA激動劑單克隆抗體）Phase IIb特應性皮炎讀數表示樂觀。
Piper Sandler在最近歐洲聯合消化病學週的數據展示後，維持了對AnaptysBio的增持評級。該公司對正在進行的為期28週的Phase 2b ROSETTA研究（針對中度至重度潰瘍性結腸炎患者使用PD-1激動劑rosnilimab）的潛在成功表示強烈信心。
AnaptysBio報告第三季度淨虧損為3290萬美元，優於Leerink估計的4360萬美元虧損。公司的現金、現金等價物和投資總額為每股15.90美元，公司管理層維持其現金可支撐到2026年底的預期。
在臨床發展方面，AnaptysBio的ANB032正在推進到Phase 2b ARISE-AD試驗，rosnilimab正在進行Phase 2b RENOIR RA試驗。imsidolimab（一種用於廣泛性膿疱型銀屑病的治療藥物）的GEMINI-1和GEMINI-2 Phase 3試驗也報告了積極結果。
InvestingPro洞察
最近的InvestingPro數據和提示為AnaptysBio的財務狀況和市場表現提供了額外的背景。公司的市值為6.0037億美元，反映了其在生物技術板塊的當前估值。儘管H.C. Wainwright持樂觀態度，但InvestingPro提示指出，AnaptysBio"正在迅速消耗現金"且"在過去十二個月內未盈利"，這與文章中報告的運營虧損和負EPS相符。
公司的收入增長是一個亮點，InvestingPro數據顯示過去十二個月收入增長282.17%，最近一個季度更是增長了804.67%。這一顯著增長支持了文章中提到的合作收入增加，特別是來自GSK合作夥伴關係的收入。
然而，投資者應注意，AnaptysBio的股票面臨挑戰，InvestingPro提示強調該股票"在過去一週遭受重創"且"過去一個月表現不佳"。具體而言，該股票在過去一週下跌10.37%，過去一個月下跌41.49%。這些指標為公司當前的市場地位提供了重要背景，可能反映了投資者對近期發展的反應，包括文章中提到的rosnilimab成功概率降低。
對於尋求更全面分析的投資者，InvestingPro為AnaptysBio提供了14個額外的提示，可以更深入地了解公司的財務健康和市場地位。
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